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摘要：测算2026全球锂电总需求2728.5GWh，储能增速45%、乘用车出口与商用车拉动动力电池增量，下半年行业旺季有望超预期。当前锂电各环节产能利用率走高，中游电芯、铜箔加工费迎涨价周期。两大核心增量赛道：一是AI算力催生HVLP、RTF高端电子铜箔需求，mSAP工艺带动载体铜箔放量，德福、铜冠等国产厂商加速高阶产品认证；二是钠离子电池产业化落地，聚阴离子路线循环优势突出，储能60GWh大单落地、钠电乘用车量产在即。投资方向优选头部电池、锂矿，重点推荐高端铜箔，同步布局钠电铝箔、负极、铁锂材料，提示下游需求、原材料波动、新技术落地不及预期风险。
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