我感觉这个市场还是很会玩的，美股大涨的时候，我们就会冲高回落，因为美股大涨后，盘前会跌....美股大跌的时候，我们会低开高走，因为美帝跌后，会创新高，会低开高走....
昨天盘面看，科技票高位W走势，总隐隐感觉不对。大盘指数冲关，一拉保险券商，我就感觉不妙，拉指数的时候，持仓收益在回落....而且每一次，只要信息弹出券商的拉升，我就知道搅屎棍搞掩护来了，大概率是不能追高的时候。
券商业绩好是明牌，等业绩出来的时候，利好出尽，不要头脑发热去追好高就好。
昨晚我就在想，科技这么个高潮，今天分化不会小，结果整了低开高走再砸盘的戏码....这个样子可以套更多的人。看这一波高点下来20%以后，没有参与的老乡们就可以尝试怼了，其他板块超跌反弹，不改变科技的宏大叙事。按说早该调整了，结果韩国小李强行续命，接连利好...遂卒。
七月收益率就来个当头一棒，1.5%没了...
50%成交量由量化提供，所以必须做个么滴感情的股市消费者，一旦有了感情，你就会爱护她，给你套也会无怨无悔...成为斯德哥尔摩综合症患者，你可以忍受50%的微调，庆祝5%的暴涨！但账户会慢慢变的空空如也...
至于盘面的风格变化，应该是变成板块的波段轮动，万事万物都是周期，板块也一样，拉长时间看，科技票炒作带来的的利润最大，资金更青睐。
技术面看半导体板块，技术面指标高位钝化，本来前几天就要调整，结果被续命，但该来的还是会来，这里偏离均线太多，这里参看15分时以t为主，目的是把成本变低，而不是完全逃离科技，为减少调整的时候伤害过大，要移动部分仓位到技术面修复的其他的、有逻辑的板块里面。等这个月中旬看看月k是个啥形态再说后面的。很多时候，时间成本是最大的成本，对的地方，熬的住。科技这里收益率有大概率的回落，做个预期。
热门个股方面，康宁跌超13%，闪迪、美光科技跌超10%，SpaceX跌超7%。
美国大型科技股多数上涨，脸书涨近9%，微软涨超3%，苹果涨逾1.5%，亚马逊、谷歌、特斯拉涨超1%，英伟达跌超1%。消息面上，Meta布局云业务对外出售闲置AI算力资源。
费城半导体指数暴跌超6%。科天半导体、泰瑞达跌超11%，应用材料、拉姆研究、英特尔跌超9%，台积电、超威半导体跌超6%。
【日韩股市集体低开】
2026-07-02 上午 8:01:39
日经225指数低开0.62%，报70039.89点。韩国综指低开4.46%，报7933.10点。
(同花顺红字新闻)
能力。
今日研报
第一条：立昂微（605358）硅片+第三代半导体产能落地
核心信息
1. 8英寸重掺杂外延片订单旺盛，衬底、外延片全产业链自主配套，6英寸外延片月产能75万片；
2. 嘉兴12英寸基地实现28nm逻辑芯片硅片批量供货，切入成熟先进制程赛道；
3. 同步布局SiC、氮化镓第三代半导体材料业务，覆盖功率芯片上游原材料。
行业逻辑
成熟制程（28nm）晶圆持续紧缺，8英寸功率外延片下游新能源车、工业电源需求爆发；国内硅片国产替代加速，公司是少数打通6/8/12英寸硅片+外延一体化的厂商。
超颖电子（603175）AI算力光模块PCB扩产
核心信息
1. 高端光模块PCB研发与客户交付顺利，绑定AI算力光模块头部客户；
2. mSAP（改良半加成法）高端PCB产线预计2026Q4完工投产；
3. 业务覆盖PCB、存储配套板卡，深度绑定AI算力硬件产业链。
行业逻辑
mSAP是400G/800G/1.6T高端光模块PCB核心工艺，当前高端算力板卡产能紧缺，四季度新产线投产后将大幅提升公司高附加值产品出货能力。
板块整体投资要点
1. 上游硅片（立昂微）：成熟制程国产替代+第三代半导体材料双增长；
2. 中游功率器件（扬杰科技）：SiC需求高增+产品涨价，业绩弹性最强；
3. 下游算力硬件PCB（超颖电子）：AI光模块硬件需求长期景气，新产能四季度释放；
4. 三条资讯均发布于2026年7月1日，集中反映半导体全产业链供需偏紧、行业景气上行。
超颖电子的位置能相对好，如果已经站上50均线就更好了。
立昂微是前些日子研报内容，已经历史新高。
祝大家好运。
