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摘要：SpaceX依托垂直整合与大规模量产，重构卫星供应链与BOM结构，核心采用COTS商用组件替代、推进剂从氪气切换氩气、成本重心向有效载荷倾斜三大逻辑，单星成本大幅下降。卫星工厂日产能达10颗，有效载荷成本占比将提升至70%。核心供应商包括Filtronic、意法半导体、昇达科技、台湾太阳能、林德集团等。投资聚焦绑定卫星体系的核心供应商、高频通信隐形冠军、工业级替代龙头三大主线，看好通信载荷、电源、姿控、热控等环节机遇。
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