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【东北计算机】20260414【MiniMax Agent 桌面端更新 Pocket 功能，支持接入飞书、微信等】
1.字节Seedance 2.0全面开放API服务。
2.微软确认开发“龙虾”产品。
3.千问上线“表格Agent”，支持在对话中直接生成、编辑Excel文件。
4.MiniMax Agent 桌面端更新 Pocket 功能，支持接入飞书、微信等。#文字观点
【长江电子团队】当前时点，半导体设备材料应该关注哪些机遇？
1）算力紧缺，先进制程。AI Agent推动Token通胀传导至上游国产算力需求紧迫，国产AI芯片有望加速扩产，先进制程产业链有望受益，建议关注先进逻辑敞口较大的标的，以及算力通胀的封测环节，如精测电子、北方华创、华峰测控、光力科技、深科达、金海通、强一股份、和林微纳等。
2）存储扩产，国产替代。路透社报道除了计划在今年完工的一座晶圆厂外，长江存储还计划再新建两座工厂，总产能有望实现翻倍，建议关注拓荆科技、中微公司、精智达、德龙激光、珂玛科技、神工股份、鼎龙股份、上海新阳、安集科技等。
3）海外扩产，供应链短缺。据台媒报道SK海力士将于近日在位于韩国清州的新厂M15X正式扩大最先进DRAM的量产规模，该生产线预计年内平均每月产能将达到3万至5万片，进度比原计划提前了约两个月。在当前紧张局势之下，结合需求的持续向好，部分半导体制造关键材料出现缺口，建议关注中船特气（六氟化钨）、雅克科技（前驱体）、兴福电子（磷酸\硫酸）、西安奕材（硅片）等
黄磷点评：热法磷酸需求增长叠加枯水期黄磷低开工，黄磷价格持续上涨
[玫瑰]需求拉动叠加枯水期黄磷低开工，黄磷企业库存去化、价格大幅上涨。1）价格：二月下旬以来，黄磷价格快速抬升。截止26年4月14日，黄磷价格为2.99万元/吨，月环比上涨15%，年内上涨33%。2）供应端：当前处于黄磷开工淡季，且丰水期前，黄磷企业会陆续检修、减产。据百川，26年4月9日，国内黄磷周开工率为60.60%（周环比-1.70pct；月环比+3.03pct），较25年4月开工率-1.29pct，较24年4月开工率+7.81pct。3）库存端：26年来，黄磷库存持续下降。据百川盈孚，下游需求集中释放，部分企业五一节前提前备货，带动市场交易量显著提升，各厂家库存去化明显。4月10日，工厂库存4.69万吨，同比+3.28万吨，月环比-0.84万吨，年内-1.52万吨。
玫瑰]热法磷酸及新能源需求拉升黄磷需求。1）黄磷需求端：主要为热法磷酸（33%）、草甘膦（27%）、三氯化磷（24%）。2）受硫磺价格抬升影响，湿法净化磷酸价格大幅上涨，热法磷酸替代需求拉升黄磷需求。截止26年4月14日，硫磺（防城港）价格自25年初的1540元/吨攀升至6550元/吨；相应湿法净化酸市场均价自6520元/吨攀升至8400元/吨。热法磷酸品质更优，替代效应下，热法酸的需求与价格同步拉升。截止26年4月14日，市场价攀升至8825元/吨（25年初为6683元/吨）。3）此外，当前草甘膦下游需求坚挺，终端内外贸客户采购积极；且新能源中六氟磷酸锂等需求的快速增长亦拉动黄磷需求。
[玫瑰]重点企业情况：根据百川数据及公司公告统计，兴发集团 16万吨/年，澄星化工 15万吨/年（权益产能12.3万吨/年），钛能化学 12万吨/年，云图控股 6万吨/年、云天化 3万吨/年。据我们测算，黄磷价格每涨1000元，相关企业利润将分别增厚1.6、1.23、1.2、0.6、0.3亿元。
[玫瑰]建议重点关注黄磷相关企业：兴发集团、澄星股份、云图控股、云天化。
【天风电子】持续看好消费电子光学公司转型AI光学
大立光拒绝苹果新机扩产需求，将战略重心转移至CPO方向。
据时报资讯，大立光于25年6月成立“大根电子科技”，由大立光总经理黄有执担任董事长。
大立光在CPO的布局主要在FAU相关的微棱镜准直镜头。
我们认为大立光高举高打进军CPO赛道反映行业超高景气度，持续看好消费电子光学公司入局光通信公司。
推荐关注➡️【炬光科技】【蓝特光学】【水晶光电】【宇瞳光学】【弘景光电】【中润光学】#文字观点
【中泰电子】太阳诱电发布MLCC等产品涨价函，重视被动元件涨价大行情
#太阳诱电发涨价函被动元件涨价大势所趋
1）近年来由于金、银在内的多种原材料以及其他组成的部件价格持续上涨，公司拟对MLCC（软端子型产品为主）、电感器、铁氧体磁珠电感、陶瓷RF器件、FBAR/SAW器件、铝电解电容等进行调价。2）受成本上涨及需求修复，被动元件已经历多轮调价，电阻、电感、钽电容等产品均已经历过多轮调价，MLCC渠道端已陆续上调现货价约20%，本次MLCC迎来原厂端涨价，预计后续其他厂商有望跟涨，或打开MLCC涨价大周期。
#本轮涨价行情明确坚定看好后续MLCC涨价行情
1）本轮虽消费类需求仍存在一定压力，但AI对被动元件用量增长明显且高端产品对产能消耗更大，被动元件供给已出现结构性失衡，叠加原材料价格显著上涨，本轮被动元件涨价行情从钽电容开始，逐步向电阻、电感、MLCC等领域扩散，覆盖品种、客户持续变大！2）我们预计后续极有可能出现日系带头mlcc涨价，后续台系跟涨，国内厂商或涨价或借此机会抢夺高端市场，均将带来利润率抬升！
建议关注：三环集团、顺络电子、风华高科、洁美科技、江海股份等
风险提示：下游需求不及预期、产品涨价不及预期等#文字观点
【GX军工】#军贸板块迎来百年未有之大变局，巴铁120亿大单+阿联酋王储访华，#重点关注防空反无
#巴基斯坦120亿美元防务协议有望达成。据报道，巴基斯坦与中国很可能达成一项里程碑式协议，总金额约120亿美元，涵盖40架歼-35A、6架空警-500及多套红旗-19防空系统。歼-35A及空警-500若实现出口，将是中国五代机和高端预警机首次外销，意义重大。
#阿联酋王储紧急访华，寻求防空体系独立。4月12-14日，阿联酋阿布扎比王储哈立德访华，核心诉求是引入中国防空反导体系，摆脱对美国“爱国者”系统的依赖。此前巴基斯坦战机携歼-10CE等中式装备进驻沙特，以及法国“阵风”F5采购流产，均加速了阿联酋转向中国的步伐。
#中东安全格局剧变，军贸成战略博弈抓手。巴基斯坦是中国军贸第一大客户，2015-2024年中国军贸订单超60%流向巴方，而巴方81%武器进口来自中国。2025年印巴空战中歼-10CE以0:6战绩一战成名，为中国装备树立了良好口碑。如今巴方与沙特签署共同防御协议（沙特军费为巴方8.2倍），大幅增强巴支付能力的同时，也令中式装备在中东的能见度大幅提升。
#中东军备竞赛加速，中国份额有望快速突破。中东地区军贸占全球超26%，中国当前份额仅为1.2% （2020-2024年数据），但2025年对中东出口占比已升至40%。阿联酋若跟进采购防空系统，将成为海湾首个成体系采用中国装备的国家，示范效应极强。防空反无系统等细分领域需求最为迫切。
相关标的梳理：
1、【防空雷达】：#航天长峰、#航天南湖、#国睿科技
2、【反无人机】：#六九一二
、#晶品特装、#锐科激光
3、【导弹飞机】：#广东宏大、#中航沈飞、#中航成飞
【申万宏源电子】CCL：紧随台光、斗山，松下执行全面调价，M7+材料调涨空间全面打开 20260414
#重点关注生益科技： 跟进涨价未必激进的担忧或出清，前期调整已到位。生益科技是H等国产算力核心供应商，亦是目前国内唯一跻身海外AI算力供应链的CCL厂商，已供应GB300交换板M8，Trn/TPU/MTIA等M8项目有望在今年取得实质性份额突破。M9验证队列靠前，M10进度领先，PTFE材料具有绝对优势。
其他：南亚新材（M8量产，海外M9/M10预期），华正新材（国产算力核心，M7主力）
#事件：松下电子材料事业部4/9发函，拟从5/1出厂日起对：【FR-4 CCL/PP 调涨30%/20%】【#高速MEGTRON 及 高频XPEDION CCL/PP 调涨20%/15%】【CEM-3 调涨30%】【FCCL +15%】。根据产业链调研，台光电已在3月完成提价，对M7/M8材料ASP+10~15%，M6及以下材料ASP+20~25%；且4月仍可能再启动新一轮涨价。斗山电子BG亦于近期对HDI/高速CCL执行约10%的涨价。
#Q2起新平台放量、高速CCL定价再锚定。此前CCL/PP价格调涨集中在低端低毛利的FR-4/CEM-3等级，例如建滔自25Q1起已连续多次涨价。而AI服务器HDI/UBB、高速交换机所应用的M7/M8/M9等级材料因毛利率基数较高，足以吸收多数成本膨胀，价格反应时点有所迟滞。自26Q2起新AI GPU/ASIC平台爬坡（Rubin/Trainium3/TPUv7）、800G/1.6T交换机放量，新定价条款可以将涨价充分传导至终端。
#台系日韩龙头调价示范为生益科技等国产厂商打开跟进空间。高速CCL格局集中，台资、日韩企业主导高速CCL供应，具备M8及以上量产能力的厂商主要是台光电（全部主流AI客户）、松下（谷歌）、斗山（英伟达）、台燿（AWS）、生益科技。
【天风金属】锂的突破与空间20260414
我们明确提示❗️【重视锂板块大机会，当前交易津巴禁矿结束是利空“靴子落地”】，供应端扰动持续存在，宜春的换证、美伊战争影响下的澳矿能源问题、甚至后续可能的智利影响，#这也是我们一直强调的在供需基本面反转后，供应端的“故事”只会越来越多。回到本质最重要的是，权益端交易的是基本面本质和中长期脉络：
1、基本面角度改善是确定性方向，甚至短期矛盾在加大
从去年九月以来，大方向保持去库，只是节奏受短期南美进口略有影响。当前库存就是10w量级，绝对来算库存周转天数不到20天，尤其对于下游周转天数不到10天。❗️更为重要的是：当前处于一个上下游博弈比较极致的时间点，上游经历了套保与涨价，对于价格的信心已大幅恢复，挺价成了一致选择，而下游依旧固守着强势，“只要不买总会便宜”，#导致拿货节奏和排产劈叉，因此现货的价格成为了衡量基本面——最重要的锚定。
那么供需到底如何？按照最新的5、6月排产，全年需求大概在+30%以上，甚至还存在超预期，也就是需求大概体量在210w量级，供给侧可能受影响的云母矿（12-15w），津巴禁止1个多月（1-2w），澳矿能源问题（占比30%，目前影响有限），尼日利亚冲突等（3%），#预计得在原供给上减少15w，因此在这个供需条件下毋庸置疑的【供不应求】，而且节奏上来看最好时间就是二季度。
2、顺价将会是中长期方向，不用担心锂价20w以上用不起
无论是当前面临全球能源体系重构下的新能源叙事，还是短期出口退税下的抢出口、以及能算账的储能最新的114号文、回到价格就是清晰结论【价格要回归价值】。一直强调最好的时候，就是全产业都在“通胀”，当前离这个状态是更近不是更远。当前主力规格储能电芯已至0.4元以上，要理清一个事实——传导的慢不是不传导。
3、权益端将充分受益锂价弹性+新能源价值重塑
💥当前16w锂价行业25年平均估值不到16x，26年在10x出头，依旧存在价格与估值双击，更重要的是：1）短期价格如前所述是博弈极致点，遵从基本面有较大提升空间；2）宜春矿权益金陆续交，后续面临停产换证；3）路演一直说的，当前所有思维都是站在国内的角度，不排除后续美国争取锂定价权，可能和智利的磋商重启，那么外盘带动内盘价格也是一条暗线。简单说实际上隐含了一个看涨期权。
💎标的上，我们一早便旗帜鲜明的看好#国内锂矿估值超额（安全可持续，增量、成本有保证），优先推荐关注1️⃣[国城矿业]、[盐湖股份]、[盛新锂能]；以及锂电全产业布局的[赣锋锂业]；2️⃣以及弹性标的[西藏城投]、[西藏珠峰]；③重视其他锂核心标的：[天齐]、[藏格]、[永兴]、[雅化]、[中矿]，津巴已建成硫酸锂的[华友]等。
【中泰传媒互联网】大模型Token消耗趋势与AI厂商竞争格局追踪
📌2026年4月14日，根据OpenRouter数据，本周大模型竞争呈现海外三巨头领跑、开源模型分流份额的多元格局。海外 Google、Anthropic、OpenAI 凭借高端通用能力与生态优势，合计占据近半市场；国产 MiniMax 依托中文核心优势与全球渗透，以约 11% 份额位列全球第四，DeepSeek、小米等开源 / 商用模型凭性价比快速抢位
🔥4月12日，MiniMax正式全球开源其首个具备自我深度迭代能力的模型MiniMax M2.7。华为昇腾、摩尔线程、沐曦、昆仑芯、NVIDIA，以及Together AI、Fireworks、Ollama等海内外芯片厂商在开源首日即完成模型接入与推理适配。M2.7在软件工程基准SWE-Pro中以56.22%正确率追平GPT-5.3-Codex，在更贴近真实场景的SWE Multilingual（76.5%）和Multi SWE Bench（52.7%）中优势显著。
#影响： MiniMax M2.7开源标志着国产大模型首次在全球开源生态中实现性能领先。华为昇腾0 Day适配完成，国产AI算力生态进一步完善。开源策略将加速模型在中小企业中的部署，预计带动推理算力需求增长30%以上。
🔥OpenAI正式推出100美元/月的Pro订阅服务，面向高频使用Codex等高级功能的专业开发者群体。同时，Anthropic因调整平台服务条款与部分开发者产生权益分歧，相关开发者账号访问权限被调整。
#影响： AI SaaS订阅模式或将成为行业主流。参考Salesforce、Adobe的SaaS转型经验，订阅模式具有收入可预测、客户粘性高等优势。AI厂商从"API调用计费"向"订阅制"转型，将推动AI行业从"卖技术"向"卖服务"升级，提升整体估值水平。
🔥我们看好AI应用大势对应的投资机会，建议关注：
1、大模型及应用标的：腾讯控股、阿里巴巴、MINIMAX、智谱；
2、多模态方向AI剧：荣信文化、中文在线、昆仑万维、掌阅科技等；
3、Agent充分渗透的AI营销：易点天下、汇量科技等；
⚡️风险提示：市场不达预期风险，数据更新不及时风险，数据统计不完全风险，政策风险等
【广发机械】PCB设备&耗材更新：服务器PCB材料迭代加速，光模块PCB进一步驱动需求
#M9Q布下游出货及备货进展提速。近期产业端对于M9材料的测试进展顺利，备货需求明显拉升，M9有望在上半年看到拉货，Q布有望在下半年开启大规模备货，新一轮迭代趋势正在开启。
#光模块的PCB需求正在超预期、进一步拉动PCB的钻针和超快激光钻机需求。光模块从800G到1.6t、3.2t，对于PCB的变化体现在钻孔的孔径缩小（90到60μ）、孔密度大幅提升、孔数量大幅增加，带动钻针需求和超快钻机需求大幅提升。
#pcb钻针及涂层：新技术迭代+扩产加速+价格共振。随着材料迭代，PCB钻针有望从钨钢钻针向金刚石镀层钻针升级，带来单针价值链和利润率的大幅增长，行业需求进一步扩容，杰美特（戴尔蒙德）以金刚石镀层路线为主；民爆光电（厦芝精密）大幅提升未来产能规划至1亿支/月，玩家整体扩产加速，但供需缺口仍在放大。
#新一轮行情已至、继续重视PCB耗材&设备相关标的的投资机会。重视耗材环节的钻针-鼎泰高科、中钨高新、民爆光电、欧科亿、杰美特；钻机环节-大族数控；曝光环节-芯碁微装；电镀环节-东威科技。
存储板块点评
核心预期差观点：市场担心现货价会继续下跌，但长协锁定未来合约价，合约价与现货价走势收敛，存储价格预计不会有大幅下跌，且周期性变弱。另外，此轮存储和海外ai需求绑定，海外持续新高背景下，国内存储也一定会有映射。
[礼物]合约价、现货价趋势：韩国厂商基本定调今年内存价格走势，2026年Q1涨70%，Q2涨30-35%，Q3涨10-15%，Q4涨5-10%，2027年年化涨幅15-20%。目前现货价还是明显超过合约价，但合约价未来价格区间锁定，无法达到现货价高度，预期合约价继续上涨，现货价下跌，直至收敛。
[礼物]长协影响：长协表面5年协议，实际3+2，26-28年算3年，3年内锁定地板价和天花板价，目前27年的量是锁定的，28年的量仍在谈；29-30年无价格约束，但买方需每年采购量增幅不低于20%。区别于此前周期，当前长协有预付款，违约会导致预付款损失，因此更具约束力。
[红包]建议关注：（1）模组：佰维存储、德明利、江波龙、香农芯创等；（2）芯片：兆易创新、普冉股份、北京君正、恒烁股份、聚辰股份、澜起科技等。
风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、产品迭代不及预期#文字观点
【广发机械】燃气轮机调整点评：供需缺口继续放大，行业景气度继续向上
今日燃机个股出现回调，主要系：西门子GEV扩产，市场担忧燃机供需缺口缩小；# 甲骨文采购BloomEnergy 2.8GW sofc订单，市场担忧挤压燃机需求。事实上海外燃机主机厂扩产和sofc的大额订单再次印证了缺电的紧迫性，燃机主机厂继续扩产是由于按照原有目标进行生产安排仍远远无法满足在手订单，被迫上调产能。# 我们测算按照海内外主机厂最新的产能目标、未来行业每年仍具备20GW以上的产能缺口。
# 国产供应链受益于海内外共振扩产。海外主机厂扩产，进一步利好国产供应链，GEV、西门子未来将进一步扩大国产供应商的份额，我们了解到GEV对待国内供应链的态度正在发生转变，未来将更加开放，甚至有望引入热端部件的国内供应商。
# 调整是极佳的加仓机会、继续看好燃气轮机后续的行情空间。（1）燃气轮机：供应链环节推荐应流、万泽、联德、鹰普、豪迈，OEM厂商杰瑞，主机厂商推荐中国动力、东方电气。（2）航改燃：航发动力、航亚科技。（3）内燃机：潍柴动力、潍柴重机、动力新科、泰豪科技，产业链公司天润工业、长源东谷等。#文字观点
#【商业航天】：小荷才露尖尖角，看好二季度产业拐点催化！
🚀基本盘：26-27年国内巨型星座组网进一步提速，XW一代增强下半年接力组网，2-3批次的1.5代星采购上半年预计落地，年内二代项目或获立项批复；#千帆本月起恢复组网，#上半年商发及太原还有多发千帆密集任务，造成前期延宕的内外部问题悉数解决，全年计划建成一期工程50%实现全球薄覆盖，进入商业化试运营期。
🚀催化：CZ-10B首飞箭已在商发LC-2工位开展整箭合练，#最快本月底执行首飞，国家队两型可回收火箭有望同月首飞；二季度国内还有#ZQ-3、Pallas-1、ZH-1可回收商业运载火箭执行首飞/复飞测试，国内发射复用降本路径预计将在27年底前跑通。CZ-12系列山东工位亦近期竣工，后续商火公司将具备三地发射能力，运力供应大幅提升。
标的：
❗首推：卫星载荷双雄-臻镭科技&铖昌科技
1⃣️卫星天线向相控阵特别是数字相控阵发展，阵面规模不断增大，tr芯片需求增加，adc和dbf可能增速更高，二代星加快招标，单星载荷价值量处于通胀趋势。
2⃣️宇航级认证周期长，客户粘性极强：必须通过158项极端环境测试，认证周期3-5年，确保卫星15年以上寿命，TR芯片双雄，竞争格局好，壁垒高。
[太阳]臻镭科技：堪称#卫星载荷全能选手（电源管理芯片+ADDA+DBF+ADC/DAC等）！
[太阳]ST铖昌：摘帽在即，机构配置限制即将打开，增量资金买入预期。
其他近期建议关注：
⭕长十乙相关：航天工程/巨力索具
⭕蓝箭相关：金风科技
⭕大推力，发动机：航天动力/飞沃科技
⭕太空算力：顺灏股份
⭕终端：长江通信#文字观点
‼️【zx航空航天】商业航天，迎接4月底-6月密集催化
1、重申路演观点：商业航天将在4月底到6月迎来密集催化（本周或许就有，跟进中），不管产业端还是资产证券化，中美共振！
2、聚焦产业趋势
⭕SpaceX链：#独立且确定。西部材料、信维通信；
⭕火箭链：#运力即算力。3D打印链，飞沃科技；
⭕卫星：#核心格局核心份额。HW和大唐链，信科移动、烽火通信、复旦微电、国博电子、陕西华达。
⭐⭐【国金金属|铝】伦铝再创新高，铝板块主升浪将近20260414
点评：
[礼物]LME铝站上3600，内外价差达3200的历史极值，沪铝修复在即： 1）海外除了LME基准价，还有高升水+铝材高加工费，看好出口端更加强势，1-2月增长15%；2）海外库存降到40万吨以下的历史最低水位，其中92%是原先俄铝，随时逼仓，若放开俄铝对日本和欧洲的限制（原来中东的出口地），内外价差有修复动机（中国主要进口便宜俄铝）。
[礼物]供应的非线性扰动才是铝板块的主要矛盾： 目前国内库存比春节前预期高6万吨，但目前只考虑确定减产，全球供应已经负增长，中东+Mozal影响~300万吨，占全球供应4%，影响已远大于俄乌冲突时~110万吨（当时LME冲到4000+）。预计4月中下旬还有减产的催化，且中东供应长逻辑被破坏（全球除了中国唯一有便宜电力的地方）。
[礼物]国内高库存担心制约沪铝盘面，给上车机会，库存拐点将至：1）全球库存水位不高；2）铝水比例不及预期，铝锭累库与其他环节去库并存（铝棒&厂内库存去化），反映出需求端并未明显下滑，而是受到价格高位与加工利润压缩的影响，传导链条阶段性不畅，库存结构发生再分配。后续加工利润有望依靠出口修复，铝水比例提高在即，看好Q2内需终端汽车和电网的确定性改善。今天高频已不再累库，#库存拐点将至！ [礼物]成本端，氧化铝回归弱现实，期货跌至2650：1）供给—净进口，澳洲去中东的货也涌入，国内新投产在即；2）库存—处于近5年同期最高位置，带来期货盘面的天量仓单；3）矿端—几内亚政府3月的强硬态度已缓和，宣称3月底颁布的配额制至今仍未正式落地，但市场普遍共识是配额制对国内供应冲击较小。
[礼物]标的选择思路：1）氧化铝外购为主，低估值、Q1预计较好的云铝、神火、中孚；2）现价高分红的天山-Q1超预期、宏桥；2）量增弹性大的创新实业、南山系（A有望延续特别分红）、华通、百通等。按照现价，板块8倍PE+6-7%股息率，#涨价时弹性强，#仓位更重要！#文字观点
🌟天风机械｜苹果推进玻璃基芯片，玻璃基板产业趋势持续明朗0414
据工商时报，AI带动先进封装迈向更大尺寸与更高整合度，台积电在先进制程与封装双轨领先之下，抢攻面板级封装与玻璃基板新世代技术，#台积电CoPoS实验线已于今年2月陆续交机予RD、完整产线预计在6月完成。
👉此前据报道，苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进玻璃基板，用于代号为Baltra的AI服务器芯片，预计采用台积电3纳米N3E工艺。三星电机已正式送样用于半导体封装的玻璃基板样品，此前曾向博通送样。
👉此前黄仁勋称，随算力越大、带宽越高、发热越猛，下一代AI基础设施将转向玻璃基板、TGV和CPO，Rubin将使用52层PCB+Q-Glass+玻璃基板。
👉年初Intel在NEPCON Japan展示全球首款集成EMIB的10-2-10堆叠架构玻璃基板SeWaRe工艺。
玻璃基产业趋势逐渐明朗，设备端有望实现1-10放量。建议关注玻璃基板相关产业链，优先关注【博通链】的#帝尔激光 （TGV激光钻孔）、#三孚新科 （金属化/电镀设备），此外还包括东威科技、捷佳伟创、大族激光、德龙激光等。
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