2017年9月全国快递运行数据深度挖掘和分析（极有参考价值的资料）
来源：招商交运
作者：常涛团队，原文标题《快递月报（2017.09）-同城异地增速环比回落，关注提价效果》；驿站精编，仅供参考
2017年9月快递行业数据公布，结合专家意见和草根调研，我们对数据进行解读。
1-2月（+33.9%，春节原因导致数据同比异常，将1、2月数据合并），3月（+28.1%）、4月（+25.7%）、5月（+32%）、6月（+32.1%）、7月（+28.4%）、8月（29.4%）、9月（27.6%）。其中，同城和异地快递同比分别增长24.2%和27.6%，增速环比均有所回落。
2016年快递量增速前高后低，基数原因预计17下半年增速有所回升。2016年H1快递量同比增速为56.7%，下半年同比增速为47.7%，全年总体呈现前高后低走势。由于基数原因，预计17年下半年同比增速有所回升。
1-9月，全国快递件均价为12.50元（-2.4%）。1-9月，全国快递件均价为12.50元（-2.4%），件均价虽仍处于下降区间，但跌幅较16全年的5.2%显著收窄；其中，同城快递件均价7.83元（+3.8%），维持前期上涨态势；异地快递8.54元（-7.5%），降幅较16年全年的-11.4%收窄；国际快递66.17元（-7.2%），较16年全年的-19.5%降幅收窄。
行业申诉率下降，服务品质持续改善。2017年8月，全行业申诉率为4.51件/百万件快递，较2016年8月下降0.81件，申诉率持续下降，意味着快递产能瓶颈解除。
市场结构继续优化，行业集中度持续提升。1-9月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为78.2，较1-8月上升0.2。随着行业增速放缓，快递行业产能瓶颈解除，低线企业生存越发艰难，而龙头快递企业增速也开始出现越来越大地分化，业务量不断向优势企业集中。
一、9月快递增速回落至27.6%
1、电商增速维持在25-30%左右
从行业逻辑上分析，C2C电商向B2C电商演进意味着效率提升。这也意味着：从长期看，同城快递增速会高于异地快递。
根据统计局的数据，2015-2016年，网上实物商品零售额增速处于下滑区间，仅在2016年上半年有所回升，16年下半年以来维持在25%-30%的增速。根据统计局的数据，1-8月全国网上商品零售额为32101亿元，同比增长29.2%。
2、同城、异地件增速均较8月有所回落
9月，同城快递业务量为8.27亿件，同比增长24.2%，增速较8月的30.8%有所下降；异地快递业务量为27.08亿件，同比增长27.6%，增速较8月的29.0%略有回落。
9月，同城快递件均价为7.92元（1.4%），维持前期上涨态势；异地快递件均价为8.55元（-3.1%），件均价仍处于下降区间，但跌幅持续收窄。
二、业务增速基本稳定，件均价跌幅收窄
9月份，全国快递业务量完成36.1亿件，同比增长27.6%；业务收入完成448.1亿元，同比增长24.4%。
1-9月，全国快递业务量为273.9亿件（+29.8%），增速较16年的51.3%下降21.5%；业务收入为3425.0亿元（+26.7%），增速较16年的43.5%下降16.8%。
9月，全国快递件均价为12.43元（-2.5%）。1-9月，全国快递件均价为12.50元（-2.4%），件均价虽仍处于下降区间，但跌幅较16年全年的-5.2%显著收窄。
三、快递分区域数据分析
1、业务量和收入占比
1-9月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为81%、11.7%和7.3%，业务收入比重分别为80.9%、10.8%和8.3%。
与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降了0.1个百分点，快递业务收入比重下降了0.2个百分点；中部地区快递业务量比重下降了0.2个百分点，快递业务收入比重上升了0.1个百分点；西部地区快递业务量比重上升了0.1个百分点，快递业务收入上升了0.1个百分点。
2、分区域业务量及增速
9月，东部地区快递业务量为29.2亿件（+28.6%），业务收入为359.5亿元（+24.1%）。
1-9月，东部地区快递业务量为221.88亿件（+29.8%），业务收入为2770.8亿元（+26.4%）。
9月，中部地区快递业务量为4.2亿件（+26.5%），业务收入为48.4亿元（+25.7%）。
1-9月，中部地区快递业务量为32.05亿件（+28.7%），业务收入为369.9亿元（+27.9%）。
9月，西部地区快递业务量为2.6亿件（+18.7%），业务收入为40.2亿元（+26%）。
1-9月，西部地区快递业务量为20.00亿件（+31.6%），业务收入为284.3亿元（+28.2%）。
3、件均价
8月，东部地区快递件均价为12.3元（-3.5%），中部地区快递件均价为11.5元（-0.6%），西部地区快递件均价为15.3元（+6.2%）。
四、快递分业务数据分析
1、业务量和收入占比
1-9月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.3%、74.6%和2.1%；业务收入分别占全部快递收入的14.6%、51.0%和10.9%。
与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.4个百分点，异地快递业务量的比重上升0.3个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
2、分业务件量和收入增速
9月，同城快递业务量为8.27亿件（+24.2%），业务收入为65.5亿元（+26.0%）。
9月，异地快递业务量为27.08亿件（+27.6%），业务收入为231.60亿元（+23.6%）。
9月，国际和地区快递业务量为0.71亿件（+85.4%），国际和地区业务收入为48.8亿元（+35.6%）。
9月，其他快递业务收入为102.4亿元（+20.9%）。
3、件均价跌幅收窄
9月，同城快递件均价为7.92元（+1.4%），异地快递件均价为8.55元（-3.1%），国际及地区快递件均价为68.78元（-26.9%），件均其他快递收入为2.84元（-5.2%）。
1-9月，同城快递件均价7.83元（+3.8%），维持前期上涨态势；异地快递8.54元（-7.5%），降幅较16年全年的-11.4%收窄；国际快递66.17元（-7.2%），较16年全年的-19.5%降幅收窄。
五、集中度和投诉率
1、集中度持续提升
市场结构继续优化，行业集中度持续提升。1-9月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为78.2，环比8月上涨0.20。我们认为，随着大型快递企业增速整体高于行业增速，行业集中度缓慢提升，并购整合（如苏宁收购天天快递）将进一步提升行业集中度。
2、服务品质改善，申诉率持续下降
2017年8月，全行业申诉率为4.51件/百万件快递，较2016年8月下降0.81件，申诉率持续下降。
2017年8月，申诉率最高的3家企业是TNT、全峰快递和国通快递，分别为47.47、28.3和24.86件/百万件；申诉率最低的3家企业是韵达快运、DHL和苏宁易购，分别为0.98、0.96和0.04件/百万件。
六、市场表现
9月以来，受快递涨价和“双十一”催化，主要快递企业均有显著超额收益四，韵达股份表现最为靓丽。
