【小熊团队】腾讯元宝红包刷屏，重视26年腾讯链AI应用投资机会！
#腾讯元宝10亿红包引爆全网再现微信红包盛况
2月1日，元宝正式上线“上元宝，分10亿”春节红包活动，仅用半天时间就实现登顶苹果应用商店免费榜榜首，重现10年前过年期间微信红包的流量盛况。元宝的异军突起，大厂间c端ai流量入口进入白热化阶段。
#大厂间AI应用流量入口争夺战，重视腾讯c端生态卡位优势！
今年各家大厂间将展开激烈的流量入口争夺战，ai agent作为大势所趋，有望从系统级改变c端用户端侧手机使用习惯，进而带来互联网流量入口竞争格局的重构。腾讯作为大厂中c端生态之王，随着元宝大模型能力的不断提升，借助其在微信及整个腾讯c端生态的影响力在本轮竞争中看好其实现弯道超车的机会。
如果只离不开一个app，一定是微信！同理，如果微信ai功能持续推进，腾讯在本轮ai流量入口竞争优势也会不断提升。
#坚定看好ai应用产业趋势26年板块将迎来爆发式增长
随着大模型能力的增强和token价格的进一步下降，ai应用在营销、电商、漫剧等领域频频落地，坚定看好今年各细分赛道ai应用商业化落地及用户侧渗透率均有望大幅提升。
腾讯ai值得持续期待：元宝全年的加大投流、微信从细分ai功能上线到系统级agent上线的不断更新。海量场景的生态化整合是超级agent时代最核心的能力，腾讯/微信在流量获取、场景覆盖与商业变现潜力等维度均有着明显的优势。
重视腾讯链相关标的：1）腾讯ai生态合作伙伴：微盟集团、泛微网络、世纪恒通；2）广告合作方：蓝色光标、省广集团、浙文互联、易点天下、引力传媒；3）idc：科华数据。
