来源/中物联农产品与食材供应链分会（ID：fsca_2020）
01
（一）行业运行数据
1、农产品与食材消费与流通数据
2026年上半年，我国农产品与食材消费市场规模预估为4.68万亿元，同比增长2.02%，处于温和增长去见见。其中，零售端市场规模约3.55万亿元，增速1.76%，继续占据主导地位；餐饮端市场规模1.13万亿，增速2.82%，成为拉动农产品与食材消费增长的重要引擎。同期，农产品与食材流通规模超3万亿元，同比增长2.15%；供应链服务市场规模0.84万亿元，同比增长2.33%。
2、餐饮消费数据
国家统计局数据显示，今年一季度餐饮收入14623.4亿元，增长4.2%；1-6月，全国餐饮收入28255亿元，同比增长2.8%，较去年同期增速下降1.5个百分点，餐饮市场步入低速增长期。1-5月，限额以上单位餐饮收入8328亿元、同比增长1.8%，较去年同期增速下降2.1个百分点。限上餐饮企业的收入增速不及大盘增速，也反映出规模企业面临的较高的业绩增长压力。
从不同地区的餐饮消费来看，结合当前已知数据，不同地区表现分化。新一线城市的餐饮消费好于一线城市，东部地区省份普遍好于西部地区（川渝除外）。1-5月餐饮消费数据显示，负增长（上海、贵州、陕西、新疆）的省份中，西部地区占据四分之三的席位（贵州、陕西、新疆仅披露限额以上餐饮收入，上海披露全口径餐饮收入）。
3、线上零售消费数据
上半年，线上消费保持较快增长，成为拉动末端冷链需求的重要引擎。据国家统计局数据，1-6月全国网上商品零售额64296亿元，同比增长4.8%，其中吃类商品增长16.8%，高于其他品类。1至4月全国农产品网上零售额增长12.2%。以抖音电商为例，1-5月，抖音生鲜品类线上销售保持高速增长，其中水果同比涨幅超60%，直播渠道销售占比稳定在近七成。618全周期，京东生鲜品类超1500个品牌成交单量同比提升100%（京东618战报数据），朴朴生鲜电商交易同比增长20%。
4、进出口数据
蔬菜进口延续下降态势，水果进口稳步增长。据海关统计，1-5月蔬菜进口额4.5亿美元，同比下降38.2%；水果进口额90.0亿美元，同比增长4.3%。1-4月，水果及制品进口总额达64.9亿美元，同比上涨3.7%。细分品类表现分化：樱桃进口额18.4亿美元，同比下滑25.9%；榴莲进口额17亿美元，同比暴涨205.1%；香蕉进口额4.1亿美元，小幅增长3.6%。
据海关统计，1-5月肉类（含杂碎）进口257.6万吨，同比下降3.5%，进口额107.3亿美元，同比增长11.3%，进口均价上涨。其中，牛肉（不含杂碎）累计进口128万吨，同比增长18.4%；猪肉（不含副产品）累计进口31万吨，同比减少29.9%；鸡肉进口27万吨，同比下降31.5%。
据海关统计，1-5月水产品进口额121.5亿美元，同比增长26.3%。1-4月，水海产品及制品累计进口81亿美元，同比增长27.6%，其中鱼及制品34.1亿美元、增长39.9%，虾及制品29.3亿美元、增长20.2%，墨鱼、鱿鱼及制品5.4亿美元、增长81%，增速尤为显著。
（二）行业及企业运行情况分析
1、重点农产品品类市场行情-肉类
猪肉：2026年上半年猪肉价格整体持续低位运行。1月受春节前消费需求集中释放影响，从2026年第1周至春节前，猪肉批发市场周均价格连续5周上涨，从17.65元/公斤涨至18.61元/公斤。春节过后，猪肉消费进入传统淡季，价格开始下行。2月猪肉批发均价约17.5元/公斤，较1月高点明显回落。3-5月延续下跌态势，餐饮等终端消费需求减弱，屠宰企业收购积极性下降。生猪养殖亏损加剧，但产能去化缓慢，供给仍较充裕，价格缺乏上涨动力。6月进入夏季，高温天气进一步抑制肉类消费，猪肉需求缺乏有效支撑。猪肉价格从第23周的14.64元/公斤持续跌至第26周的14.33元/公斤，累计跌幅2.1%，且跌幅明显扩大。
上半年，国产鲜品产能过剩导致价格低位运行，下游采购转向国产，进口冻品出库受阻，港口及社会冻品库存不断攀升。电商家庭小包装冷冻猪肉销量小幅增长，整体需求乏力。
牛肉：我国牛肉长期处于供需紧平衡状态，受国内供给端产能去化、供给收缩和进口端牛肉价格大幅攀升（30-40%）影响，2026年上半年牛肉价格整体震荡上行，处于高位运行区间，同比持续正增长。2月集市均价72.61元/公斤，环比上涨1.4%、同比上涨11.2%；3月小幅回落至72.14元/公斤；4-6月持续回升，5月集市均价73.24元/公斤（同比+4.9%），进入6月批发均价66.54元/公斤，同比上涨4.7%。
羊肉：今年上半年羊肉价格整体稳中有涨，季节性波动相对平缓。1-2月，受春节节日效应带动，羊肉价格连续18周上涨，2月集贸市场均价73.69元/公斤，环比上涨2.0%、同比上涨5.1%；3-5月节日效应消退、气温回升导致消费进入淡季，小幅回落、基本持稳；6月批发均价64.14元/公斤，同比上涨7.6%，夏季烧烤消费有效托底市场价格。
鸡肉：今年上半年，鸡肉价格呈振荡式下降。1-2月，集贸市场鸡肉价格环比上涨，2月鸡肉均价22.83元/公斤（环比+2.1%），为上半年最高。3-4月季节性回落，4月跌至22.09元/公斤（环比-2.0%）。5月止跌回升至22.15元/公斤（环比+0.3%）。6月环比止跌，小幅回升，价格在22.2元/公斤附近窄幅震荡。
2、重点农产品品类市场行情-水产品
上半年水产品价格季节性波动明显，1-2月受春节消费拉动均价走高，后续持续小幅回落。2月水产品加权批发均价23.08元/公斤（环比+4.3%、同比+1.3%）；3-5月稳步回落，5月均价22.50元/公斤，环比微降0.3%、同比持平。品类分化显著，淡水鱼全年供应充足、价格相对平稳；海水产品1-4月先跌后涨，5月起全国进入伏季休渔期，海捕水产供给收缩，对市场价格形成阶段性支撑，价格实现反弹。不同品种涨跌分化，鱿鱼、八爪鱼、鳕鱼等受海洋渔业资源限制，供应紧张，价格持续上涨，而海参、虹鳟等价格持续走低。
1-5月国内冷冻对虾进口总量42万吨，同比增长25%，厄瓜多尔货源占比78%，市场货源严重过剩，进口均价下跌。同时终端餐饮、商超拿货谨慎，价格较难实现大幅反弹。冷冻巴沙鱼、带鱼等传统品类依托火锅等B端渠道，需求长期稳定；5-6月小龙虾进入集中捕捞期，冷冻加工迎来旺季，原料价格季节性回落。
线上消费方面，1-5月抖音电商数据显示，冷冻水产销量同比增长60%，占海鲜线上总销量的57.8%，其中虾类产品占冷冻水产销量40.3%，白虾、黑虎虾、熟冻北极甜虾为核心热销品类，家庭小包装消费成为绝对主力。
3、重点农产品品类市场行情-蔬菜
蔬菜价格1-2月获节日效应短暂支撑后，3月起气温回升利于蔬菜生长采收，北方露地蔬菜集中上市，供应能力持续增强，进入典型季节性下行通道。28种重点检测的蔬菜平均批发价格从2月的5.53元/公斤持续下跌至6月的4.26元/公斤，累计跌幅达23.0%。6月，南方降雨阶段性推高茄果类蔬菜价格，批发均价小幅反弹至4.30元/公斤（环比+1.4%）。
4、重点农产品品类市场行情-水果
1月水果价格在7.79-7.91元/公斤区间运行；2月均价7.97元/公斤（环比+1.3%），连续5个月上涨。3-4月季节性回落，4月跌至7.65元/公斤（环比-2.7%）。5月小幅反弹至7.77元/公斤（环比+1.6%），主要因春季果品下市、夏季果品尚未全面批量上市的季节性换档。6月从7.66元/公斤持续下跌至7.42元/公斤。
上半年水果价格春节冲高后持续季节性回落。2月6种重点监测水果批发均价7.97元/公斤，环比上涨1.3%、同比上涨6.0%，受春节消费拉动达到上半年价格高点；3-4月稳步回落，4月均价7.65元/公斤；5月因春季果品下市、夏季果品尚未全面批量上市的季节性换档，小幅反弹至7.77元/公斤；6月，西瓜、早熟桃、荔枝等应季水果集中上市，市场供给放量，整体价格再度下行，6种重点监测水果批发均价从7.66元/公斤持续下跌至7.42元/公斤，仅荔枝因产区减产价格同比偏高。
消费方面，榴莲、车厘子、樱桃、蓝莓等高价值水果需求旺盛，其中，鲜榴莲抖音电商销量实现同比超150%的增速。
2、重点企业经营情况
（1）农产品与食材生产企业
根据2026年二季度农产品与食材供应链行业企业问卷调研结果，二季度受调企业运营呈现“成本高企、需求弱复苏、利润承压”的总体特征。
从开工率看，80%的企业维持在70%以上，整体生产端基本稳定，但个别企业开工率仅50%~70%，产能利用率明显不足。
从成本看，原材料采购价格同比全线上涨，涨幅集中在5%~20%，仅一家牛羊肉企业同比持平；环比则涨跌分化，禽肉价格下降而海水产品上涨，这也与不同品类的市场行情趋同。所有企业均将原材料列为首要成本压力，同时仓储物流、用工、能源及库存占用也成为主要负担，部分企业还面临“回款慢”的资金周转问题。尽管成本刚性上涨，但除一家牛羊肉企业上调出厂价超10%外，其余均未提价，企业主动牺牲利润以保市场份额。
从营收看，全部企业营收环比基本持平，未有明显回暖；但同比表现分化明显，粮油和部分牛羊肉企业实现正增长（最高达15%~20%），而禽肉企业营收与订单量双双大幅下滑约20%，海水产品持平但库存偏高。订单量环比略有改善，同比则涨跌互现，显示出下游需求复苏不均衡。库存水平上，禽肉和海水产品库存偏高，去化压力大，资金占用严重。
运营堵点则集中在“订单不足”“原料涨价/缺货”和“回款慢”，企业自评经营状况多为“困难”。未来预期方面，大部分企业预期“基本平稳”，暂未表现出明显的乐观预期。
（2）供应链服务企业
从交易量来看，得益于学校开学的有利因素，受调企业食材配送单量在二季度普遍上涨，表明供应链端的食材配送需求在二季度出现实质性回暖。
采购价格方面，供应端保持稳定，未出现断供，且价格呈“稳中有降”态势，企业普遍采取“集采+产地直采”的组合策略来压缩采购成本，且成本控制的主动性在增强。
成本压力方面，食材采购成本和物流成本是贯穿上半年的两大核心压力，但资金占用成本下降，现金流状况环比改善。然而客户账期延长趋势值得警惕。
运营层面最为突出的痛点是“竞争严重、竞标价格低”，受调企业在上半年均将其列为首要卡点，低价中标现象普遍，使企业面临“保份额”与“保利润”的两难抉择。
经营信心方面呈现分化，部分头部企业信心增强，部分企业则连续两季度维持“一般、预期平稳”的谨慎判断。
（3）餐饮零售企业
结合企业调研和重点上市企业业绩公告分析，餐饮零售企业经营情况分化加剧，部分企业因赛道竞争压力较为分散或经营策略调整、经营状况良好，部分企业则因需求增长乏力或大规模扩张、经营受阻，收入、利润双降。永辉超市完成300多家门店调改并实现扭亏、步步高扣非净利润翻倍增长，证明“品质零售+精细化运营”路径具备可行性。太二（九毛九旗下）因实施“鲜活“策略，同店实现双位数增长。
3、专栏——贵州农特产品供应链调研分析
本次行业一线调研选取贵州作为典型样本，结合本土复合型供应链企业深度访谈，剖析当前贵州农特产品供应链的发展现状和突出短板。
1、贵州农特产品产业基础与品类现状
贵州依托低纬度、高海拔的山地立体气候，孕育了辣椒、刺梨、食用菌、生态畜牧等一批在全国具有比较优势的特色产业，产业基础特色鲜明。但整体产业层级偏低，以初级原料、一产供给为主，精深加工、标准化食品工业发展较为滞后，细分赛道发展分化明显。
发酵调味赛道
酸汤为当地核心大品类，加工厂数量众多，具备一定工业化基础，但整体调味产业相较于四川等地发展滞后，本土酸汤普遍酸度偏高，大量酸汤原料低价销往成都复合调味品工厂作为基底原料，本土产业溢价流失。
特色山产农产品
竹毛肚具备差异化特色，但竹荪种植规模不足、原料采购成本偏高，规模化量产落地需要大型加工企业配套支撑；豆制品（如，臭豆腐等）市场需求旺盛，但当地绝大多数生产主体为小型作坊，标准化品控体系缺失，难以通过连锁品牌验厂审核，野果加工产品同样存在这类问题。
2、贵州农特产品供应链突出短板
产地基础设施薄弱：产地预冷、分拣配套不足，山地物流成本高，特色农产品出山难、出山贵。
产业链条短，二产延伸不足：一是加工标准化缺失，小作坊式生产占比较高，工业化程度不足，品控体系不完善，难以进入主流连锁餐饮及零售品牌流通渠道，阻碍了当地农特产品的全国化流通；二是本地加工企业工艺水平不足，无法达到川渝同类工厂的生产标准；三是山地种植分散、难以形成规模化原料产能，高标准头部食品企业落地建厂意愿偏低。
产业链价值流失：主要表现为本地优质特色食材仅作为初级原料外销，深加工、品牌化环节缺失，农特产品溢价不突出。
（三）上半年行业运行特点总结
1、行业整合加速
2026年上半年，农产品与食材供应链领域并购整合明显提速。生鲜电商领域，2月，美团以约7.17亿美元收购叮咚买菜中国业务100%股权，旨在打通产地直采、自营加工厂、前置仓网络等供应链体系。流通基础设施领域，供销大集以约1亿元竞得国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权，以补足基础农产品领域布局短板。复合调味品领域，天味食品宣布斥资约4.22 亿元收购剁椒赛道头部品牌坛坛香 60% 股权，意在坛坛香在山西、山东建有两大辣椒原料基地，通过并购建立“南北布局”的原料供应体系，有效锁定上游货源，稳定辣椒采购价格，对冲农产品价格周期性波动，从而实现上游产业链的纵向整合，完成供应链纵向整合。
2、渠道模式深度变革，流通链路持续缩短
传统多级批发流通模式持续弱化，供应链去中间化趋势愈发显著。一方面，抖音电商、美团即时零售等平台打通产地直达消费者链路，生鲜食材线上流通占比持续提升，小批量、高频次、短周期流通成为C端主流；另一方面，连锁餐饮、商超零售、头部价格企业直接对接产地基地，实现大宗食材产地直采，跳过多级批发商，大幅压缩流通成本。这些企业与产地端的合作呈现出一个新的特点，即不少企业改变了最初亲自下场的方式，通过与当地的农业公司合作，企业负责输出种子、农药、产品采购等标准，并进行订单式采购即解决了源头农产品标准化和品质问题，又实现了农产品的价值变现，解决了产销不畅的问题。
3、AI与数智化从“概念验证”开始进入“场景落地”
在产地端，区块链、物联网技术加速应用。不少企业开发的平台可为活体肉牛配备物联网耳标，将生长状态、防疫记录、出栏信息实时上链，实现活牛转化为可抵押、可融资的数字资产。
在物流环节，不少第三方供应链企业自主研发的数智大模型实现了全链路智能调度、仓网协同、智能客服等。而且，企业的路径也从先有模型再找落地场景，变成了结合场景做顶层设计再讲模型和功能。这种改变能够使模型和系统更加契合实际业务场景、解决实际困难。
在消费端，不少头部餐饮企业已率先探索并实现了AI在核心业务环节的深度嵌入：AI辅助采购定价，实现了“几分钟生成数百个SKU的定价表”；AI行情报告将原本数十小时的人工研究压缩至2-3小时；利用AI实现与供应商自动对账，大幅节省了人力；通过对门店历史数据和门店所在商圈的数据分析，指导门店订货。
（四）存在的问题与发展建议
1、问题
农业“非标化”与“信任成本”居高不下
这是制约农产品与食材供应链稳定性的最底层瓶颈。具体表现为：一是食安难控，牛蛙、虾、鱼类等养殖品种普遍存在高密度用药、休药期不足等问题，药残超标频发；二是诚信缺失，小农户和合作社在价格波动时毁约频发，契约约束力极弱；三是品质不均，同地块产出参差，优质品被优先收购后次级品价值变现困难；四是认证混乱，有机认证市场“买证”乱象严重，企业需自行加码品控。
农业端的信息不对称和信用机制缺失，使得企业不得不以极高的交易成本（检测、溯源、品控团队）来对冲上游不确定性。这一矛盾短期内无法通过企业自身解决，需要政策层面的溯源体系强制化和违约惩戒机制来推动改善。
冷链精度不足，“新奇特”农产品上行受阻
冷链物流已从“有无问题”进入“好坏问题”阶段。多温区精准控温、产地预冷集散、政策配套细化是制约部分产区高品质农产品跨区域流通的三大短板。在实际调研中发现犹以贵州、新疆、内蒙古等地，企业反映问题最为突出，因产地基础设施的不完善，农产品出山难、出山贵。
企业经营承压严重
受能源价格、合规要求等影响，人力、物流、仓储等刚性成本持续攀升。同时，鲜活农产品季节性价格大幅波动，原料锁价风险加剧，中小企业抗风险能力弱，普遍处于微利甚至亏损状态。绿通政策仅针对鲜活水产品，一旦混入冷冻产品即无法享受政策优惠，政策灵活度不足导致企业物流成本增加。
同时，农产品检测检测成本也成为企业不小的负担。对于上游养殖企业，单次快检成本就要2000多远，不同环节的重复检测增加了企业的检测成本。对于下游零售、餐饮及供应链企业，在产业链向上游延伸的业务模式下，企业要承担源头基地、中游入库抽检、末端出库复检等多个环节的检测成本，某接受调研的零售企业表示，其单一单品（如鲜辣椒）年度基地端抽检费用高达35万元，远超产品本身利润。
出口企业普遍面临多重叠加压力：国际贸易壁垒持续增多，海运成本波动剧烈，汇率不稳定，中东等地缘冲突频发。且由于美国市场存在较大不确定性，对美出口企业不敢贸然增加产量，部分企业整体开工率仅50%左右。
农食供应链服务端低价中标现象普遍，合规企业面临同行竞标价格低、企业运营成本高的难题。
数字化鸿沟拉大企业间差距
调研显示，各细分领域头部企业的数字化渗透率已处于较高水平，而中小企业仍存在明显差距。一方面，中小企业缺乏资金投入数字化改造；另一方面，标准化的系统功能难以全面适配实际的业务场景，部分工具只覆盖单一环节无法打通全链路数据，轻量化产品难以支撑企业的经营需求。加之，中小企业缺乏资金实力开发定制化系统。“数字鸿沟”正在拉开企业间的运营效率与抗风险能力差距。对大量中小型企业而言，数字化选型依然面临诸多现实困扰。
2、发展建议
组合拳解决农产品非标和信任问题
一是全面落实承诺达标合格证制度，推动合格证与市场准入全面衔接；针对小农户，提供质量安全控制技术指导、快速检测及合格证便捷开具等支持服务，降低小农户参与门槛；推行电子承诺达标合格证，运用信息化手段简化开具流程、提升溯源效率。二是健全农业标准体系，推进品质评价与分等分级，加快制定主要农产品的品质分级国家标准，扩大绿色、有机、名特优新和地理标志农产品生产，增加优质农产品供给。三是强化订单农业的契约保障与违约惩戒机制，推动订单农业合同标准化，建立农业订单履约信用档案，鼓励发展“保底收购+市场价浮动”的订单模式，降低双方毁约动机。四是加强有机认证市场的清理整顿，强化认证机构的准入管理和退出机制，推动认证信息全国联网公开。五是推行“一品一链”策略，围绕核心单品建立从生产、加工、仓储、物流到销售的一体化供应链体系，系统性解决农产品非标和信任问题。
补齐供应链短板，完善冷链与初加工配套
重点补齐产地“最先一公里”预冷、分级、初加工短板，优先向薄弱产区倾斜，建设标准化分拣、清洗、速冻加工基地，提升产地商品化率。引导有条件的地区整县提升基础设施的标准化、智慧化、绿色化水平。完善城乡冷链物流网络，提升低温仓储、同城冷链配送覆盖率，减少流通环节断链损耗。引导中小加工厂、流通企业升级基础设施，统一产品规格、加工标准，缩小行业发展差距，推动行业整体规范化升级
纾困解难，减轻企业经营负担
一是推动检测结果互认、减少重复检测负担，探索对小微农业经营主体提供免费或低费检测服务，降低其合规成本。二是适度扩大绿通政策的适用范围，将经产地预冷、简单分级包装的初级农产品纳入绿通范畴。三是加大涉农企业融资支持力度，推动供应链金融创新，落实中小企业融资担保费率优惠政策，降低涉农中小企业的融资成本。四是针对出口企业给予出口补贴、出口政策协调优化。五是推动企事业单位和学校在招标环节更加注重食材品质和食品安全而非单纯比拼价格。
政策打底、头部示范，助力中小企业数字化转型
一是制定中小企业数字化转型专项支持政策，降低数字化门槛。二是鼓励头部企业向中小合作伙伴开放数字化接口和能力，带动产业链上下游协同转型。鼓励头部企业与中小企业开展数字化“结对帮扶”，通过经验分享、技术输出等方式，帮助中小企业跨越数字化门槛。
02
（一）餐饮和农产品食材消费将迎来季节性提振
三季度叠加旅游、开学季、节假日等多重因素，是全年消费的重要提振期。7-8月正值暑期，学生群体、家庭游客集中出行，餐饮消费有望迎来小高峰。9月中小学、高校陆续开学，学校食堂、校园周边餐饮商户需提前采购大量生鲜农产品与食材，形成集中性采购需求。而餐饮企业为应对中秋、国庆假期客流高峰，也会加大食材储备，尤其是海鲜、肉类等；家庭消费者也会提前采购节日聚餐食材，推动商超、电商平台的食材销量增长。
（二）重点农产品品类价格分化
生猪方面，上半年价格创下近八年新低，行业连续亏损倒逼产能出清，加之生猪产能调控力度的大，下半年理论出栏量将有所减少。但减母不减肉的生产效率的提升部分抵消了母猪数量减少的影响；加之7-8月为猪肉消费传统淡季、冻品库存仍处高位，压制了反弹空间，预期价格将温和回弹，但空间有限。
牛肉是下半年上涨趋势最为明确的品类。国产端肉牛供给持续收缩；进口端受政策影响，进口成本大幅跃升，澳大利亚已触发配额限制、巴西预计8月底将触发配额限制，下半年牛肉进口增速将逐步回落，进口端对国内市场的供给补充力度减弱。叠加下半年消费季节性增长，国产牛肉和进口牛肉上涨动力仍存，预期下半年价格仍将高位运行。
蔬菜面临高温、暴雨、冰雹等极端天气的风险影响，涨价确定性较高且幅度或大于常年，其影响将在夏季集中显现，后随秋菜上市有望逐步回落。
水产品总体止跌回升但涨幅有限，部分特种水产因春季投苗量下滑供给结构有望改善，普通水产则偏稳运行。受休渔期影响，7-8月捕捞海产品仍处于供给偏紧阶段，随着8月下旬各海域陆续结束休渔期，大宗普通海产品供给增加，价格有望小幅下降。但远洋捕捞品、如鱿鱼因产量问题，野生海产品、如大黄鱼等因稀缺性，价格依然坚挺。
来源/中物联农产品与食材供应链分会（ID：fsca_2020）
