一、20260719周末消息汇总
AI 1.大模型
①Kimi有望最快6个月内港股上市
②DeepSeek V4正式版，可能最早明日发布
2.央视财经：投资中国AI产业链成全球共识 中国AI科技零部件订单排至2027年底
3.Meta据称正洽谈向Anthropic出租算力资源 价值可达两年100亿美元
4.液冷：Atlas 950批量交付在即，国产液冷供应链进入订单兑现期
5.长飞光纤总裁庄丹：未来一两年保偏光纤需求增长在10倍甚至20倍级
6.宽基ETF大幅净流入，流动性压力料将缓解 下周流动性压力有望缓解
上周（7月13-17日）沪深300ETF、中证A500ETF、科创50ETF等宽基ETF净流入合计1554亿元，与24年2月5-9日的1545亿元、25年4月7-11日的1585亿元基本持平。彰显维护流动性的意愿。 两融风险整体可控。一则两融整体担保比例273%（截至16日），处于安全地带。二则科技板块的交易较为灵活，股价调整时存在主动降杠杆行为，且前期有所盈利，有追保能力。三则非科技板块近期整体上有所反弹，缓和了部分压力。
二、中报业绩预告整理
三、0719九安医疗：
四、新易盛Q2业绩超预期，坚定看好全球AI算力链，
2026年7月19日新易盛发布2026年上半年业绩预告，2026年上半年预计归母净利润70-80亿元，同比增长77.56%-102.93%，中值为75亿元，同比增长约90.26%，扣非归母净利润69.81-79.81亿元，同比增长77.46%-102.88%，中值为74.81亿元，同比增长90.16%。
分季度来看，公司2026Q2预计归母净利润为42.2-52.2亿元，同比增长78.06%-120.25%，环比增长51.80%-87.77%，中值为47.2亿元，同比增长99.16%，环比增长69.78%，预计扣非归母净利润为42.13-52.13亿元，同比增长78.14%-120.42%，环比增长52.20%-88.33%，中值为47.13亿元，同比增长99.28%，环比增长70.27%。
我们认为本次业绩预告释放了三个积极信号：
1）新易盛物料短缺问题较Q1已获较大缓解，Q2光芯片等关键物料紧缺曾短暂制约出货节奏，此外公司通过签订锁定协议、预付货款等方式提前备货，保障27-28年物料供应；2）需求端旺盛趋势不改，下半年1.6T出货有望超预期实现，逐季增长趋势明确；3）展望2027年，800G+1.6T+NPO需求依旧旺盛，或带来光模块龙头中际旭创、新易盛业绩继续高增长，当前位置看好底部抄底机会
牛市的起点，干就一个字！
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