摘要：AI大模型、AIAgent带动Token消耗量指数增长，算力基建需求爆发；供给端受GPU、HBM、CoWoS产能及海外芯片管制双重约束，算力租赁量价齐升，2030行业中性规模可达6611亿元。环保企业依托低融资成本、稳定现金流跨界布局算力，走出差异化路径：盈峰扩产算力压低融资成本，先河绑定风电打造绿电智算，京源算力业务高毛利兑现，艾布鲁股权绑定上游硬件。全文拆解算力供需、硬件供给瓶颈、租赁盈利模型，梳理环保转型标的，提示电价上涨、设备减值、租金下滑、需求不及预期风险。
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