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摘要：2026为钠电量产验证元年，依托钠资源自主可控实现能源安全战略价值。低温、长循环、高安全特性使其与锂电场景互补而非替代，正极聚阴离子路线出货占比77%成为储能主流，层氧适配乘用车，硬碳为当前唯一商业化负极。测算当前钠电芯成本0.33-0.42元/Wh，2026年底有望实现与磷酸铁锂平价。下游覆盖风光储能、AIDC应急备电、A00乘用车、高寒低速车四大高景气赛道。完整梳理宁德时代、比亚迪、容百、贝特瑞、鼎胜新材、天赐材料等全产业链龙头，同时提示硬碳原料进口、锂价下行、产能投放不及预期风险。
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