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摘要：2026机械行业呈现内弱外强、K型分化格局，AI算力全产业链为核心主线，覆盖PCB高端设备、半导体前后道装备、光模块自动化产线、AIDC发电设备、液冷系统五大硬件赛道。AI服务器迭代推动mSAP工艺普及，存储与逻辑晶圆扩产带动设备需求高增；高功耗算力机柜倒逼液冷渗透率快速上行，燃气轮机供需持续紧缺。人形机器人迎来规模化量产窗口，特斯拉Optimus产业链零部件价值凸显。传统机械板块受益海外补库，工程机械、船舶订单与船价同步回暖。报告分赛道梳理核心受益标的，同时提示下游资本开支不及预期、原材料涨价、行业价格战等风险。
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