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摘要：特斯拉FSDV14完成底层重构落地中国，临港本土算力中心解决数据合规，Grok打通自动驾驶、人形机器人、芯片全生态飞轮，FSD订阅量持续高增。国内车企同步推进VLA端到端大模型：理想马赫系列车端大模型算力突破2560TOPS，年末能力对标FSD；小鹏第二代物理世界VLA落地Robotaxi；华为ADS5升级多激光融合感知。零部件端，伯特利EMB、线控转向卡位L3时代，丝杠电机拓展人形机器人第二曲线；拓普供应Optimus执行器，布局液冷与航天业务。报告梳理整车、智能底盘、机器人零部件投资主线，提示政策落地、技术迭代不及预期等风险。
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