Jun. 22, 2026
产业洞察
根据TrendForce集邦咨询最新研究显示，由于成熟制程DRAM供给结构性紧缩，迫使Consumer DRAM需求方采用旧世代产品以取得较多的DRAM供应配额，带动近期产业出现新一波旧世代Consumer DRAM颗粒采购需求，使得包括DDR2、DDR3等世代的Consumer DRAM颗粒合约价将延续2026年第一季的上涨动能，预估DDR2第二季合约价涨幅将达约55-60%，第三季预估将进一步上涨35-40%。
TrendForce集邦咨询指出，从供给面来看，由于DRAM三大原厂顺应AI基础建设带动的HBM及Server DRAM需求，持续将晶圆产能向先进制程倾斜，缩减DDR4与其他成熟制程的投片配置，迫使DDR4等Consumer DRAM需求方，转向其他供应商寻求支持。随着订单需求显著超过厂商可供应的位元出货量，Nanya（南亚科）、Winbond（华邦电子）等厂商的议价优势显著增强，在有限的供应之下，策略上采取缩减低毛利产品的投片比重，以改善获利结构。
就需求端而言，在Consumer DRAM颗粒供给持续紧缩、合约价连月攀升，出于对整机成本控制的考量，部分品牌厂与ODM厂已着手下修DRAM规格，自DDR4降规格改采DDR3、或自DDR3降规格改采DDR2，尝试以较低容量或更旧的制程世代，争取相对足够的DRAM出货配额，Consumer DRAM颗粒的缺货压力因此沿着制程世代逐级向下传导。
Winbond逐步退出DDR2生产，ESMT反向扩大DDR2投片
从供应格局来看，供应DDR2颗粒的主要DRAM原厂包括Winbond及ESMT（晶豪科技）；其中，Winbond正逐步退出DDR2颗粒的生产，并将相关产能转投至DDR3、DDR4/LPDDR4等毛利相对较高的品类，此举将进一步加剧DDR2的紧缺市况。ESMT方面则计划在PSMC（力积电）既有的产能配额内，集中资源生产DDR2以最大化获利，并且补足Winbond退出DDR2生产导致的供给缺口。
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