摘要：大模型持续迭代推动AIAgent商业化提速，带动全栈硬件需求爆发。算力端新一代GPU、专用CPU陆续推出，算力集群架构迎来重构；存储领域HBM等产品容量、带宽不断提升，产能被挤占导致供需持续紧张，价格上行。AI服务器、高多层PCB、液冷、高速互联等配套环节同步升级。目前全球AI深度用户占比仍偏低，行业整体处于发展初期，物理AI成为新增长方向，硬件产业链短期业绩向好，中长期成长空间充足。
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