一、【利和兴】核心的半导体业务布局：
1. 深度绑定国产设备龙头“新凯来”
利和兴是新凯来的核心供应商。新凯来作为国产半导体设备领域的新锐力量，在手订单充足且发展潜力巨大。利和兴为其提供刻蚀、薄膜沉积等关键设备的精密结构件与核心组件，深度嵌入了新凯来的供应链。
2. 参股“赛伯宸半导体”，对接国际存储巨头
利和兴通过参股（持股40%）浙江赛伯宸半导体来加码半导体行业。赛伯宸的主营业务是DRAM（动态随机存取存储器）芯片的测试修复及存储检测设备。
目前，赛伯宸正在积极对接三星、SK海力士等全球头部存储企业的相关业务，这也是利和兴在存储芯片测试领域的重要布局。
二、【赛意信息】算力租赁新星，B卡订单大爆！广深下一个“宏景+摩尔”！
事件：公告拟融资200亿布局算力租赁业务。公司的资金、渠道、客户和能力都已经充分验证。200亿的授信只是开始，都是以B卡为主。
公司今年主业反转年份，Q1利润增速近30%，全年传统主业的表观同比会非常亮眼，主业市值150亿(汉得信息的75%)。
公司历来外延并购对价现金购买股票以及高管激励增持都实现利益充分绑定，动力十足，算力租赁也会和传统业务相互赋能。200亿的投入从26年下半年逐步会对报表增厚明显，而且后面还会逐步加码。
现价对应1.5倍空间！传统主业150亿 + 算租业务等效两个万卡集群160亿，合计310亿第一目标市值。
算力租赁业务持续新签订单，后续还有更大重磅惊喜。
三、【广立微】硅光EDA全球双寡头，开启第二增长曲线
核心逻辑：
通过收购比利时Luceda，公司成为全球仅有的两家硅光EDA供应商之一，并在国内市场形成事实上的独家垄断，这标志着公司从传统的半导体良率管理龙头，强势切入到由AI算力驱动的确定性最高、增速最快的硅光赛道。
三大核心看点：
1. 市场地位唯一：收购后成为全球硅光EDA“唯二”玩家，国内市占率超70%，无直接竞争对手。
2. 客户网络顶尖：覆盖英伟达、博通、Intel等全球硅光巨头及国内主流光模块/晶圆厂，客户黏性极高。
3. 业绩弹性巨大：硅光EDA毛利率>80%，商业模式优质。伴随AI驱动的硅光与CPO（共封装光学）产业爆发，该业务将成为公司未来2-3年增长的核心引擎，营收占比预计从2025年的16%快速提升至2027年的40%以上。
🔶核心总结：黄金赛道、通过一次关键收购建立了极高壁垒、并即将进入业绩兑现期的稀缺标的。
四、【德业股份】地缘冲突催化全球户储需求，上调盈利预测，持续强烈推荐！
■26Q2出货&盈利双升：受益油气涨价推高海外电价，东南亚、中东、非洲及欧洲户储需求爆发，公司指引核心市场翻倍增长，4-5月出货环比向上。Q2起大容量电芯切换带动成本降15%，叠加前期调价，电池包毛利率显著修复。
■工商储放量，大储突破：工商储欧洲/新兴各半，Q1出货已超户储，125kW机型起量（Q2目标：1100-1500台/月）。大储（2-5MWh）新品认证在即，Q2项目落地，全年订单看1.5-2GWh。
■持续重点推荐：上调26年收入至200亿（原160亿），预计净利55-60亿。
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