以下资料均采自东财行业研报。
1、军工
（1）新质战斗力是十五五国防建设的重中之重，包括无人装备、消耗弹药、军工智能化等：无人装备：航天电子、中无人机、航天彩虹、纵横股份、晶品特装、内蒙一机、睿创微纳等；消耗弹药：北化股份、北方导航、中兵红箭、芯动联科、高德红外等；军工智能化：七一二、海格通信、中科星图等；（2）军贸出口：中航成飞、洪都航空、国睿科技、中航沈飞、中航西飞、航天南湖等；（3）商业航天：火箭：航天动力、航天工程、西部材料、广联股份、超捷股份等；卫星：国博电子、上海瀚讯、电科蓝天、中国卫星；（4）国产大飞机及发动机：航发动力、航发科技、航发控制、中航机载、中航高科、航材股份、中航重机、万泽股份、隆达 股份、航亚科技、航宇科技、江航装备、润贝航科等；（5）燃机链：中国动力、航发动力、万泽股份、应流股份等；（6）AI硬件：航天电器、新雷能、菲利华、中航光电等。
2、CPU
海光信息、中科曙光、澜起科技、禾盛新材、中国长城、龙芯中科、兴森科技、深南电路、宏和科技、广合科技。
3、玻璃基板
旗滨集团、戈碧迦、沃格光电、天承科技、江化微、德邦科技。
4、OCS
腾景科技、罗博特科、福晶科技、矩光科技、德科立。
5、医药
建议关注原料药相关 公司华海药业、普洛药业、天宇股份等；建议关注生命科学上游相关公司百奥赛图、皓元医药、药康生物等。
6、商业航天
本周按照上次Q2_ETF的操作策略，买入的储能电池 ETF已盈利卖出。
