【广发通信】谷歌推出TPU 8t&8i，“连接”用量增加，利好谷歌链标的
[太阳]核心要点：谷歌架构的升级凸显了“连接”的重要性。随着TPU向V8、V9迭代，其网络带宽持续扩张、超节点规模不断扩大，#带动光模块配比提升、OCS应用场景打开，利好谷歌链#中际旭创/长芯博创/光库科技/腾景科技
1️⃣#训练芯片TPU8t：更大集群、更高带宽。Scale Out侧采用全新的两层无阻塞Virgo网络，带宽提升4倍；Scale Up侧沿用3D Tours结构，芯片间ICI互联带宽提升2倍，超节点域扩大至9600芯片。带宽提升带动光模块用量提升，如果考虑到光模块从800G迭代到1.6T，#ScaleUp域配比不变+ScaleOut域配比翻倍。Front-end网络采用Jupiter架构，连接存储及CPU#新增OCS用量
2️⃣#推理芯片TPU8i：侧重更短的网络直径跳数、时延更低。Scale Up侧采用全新的分层式Boardfly拓扑结构，4个TPU组成一个BB，8个BB通过铜线组成一个Group，36个Group通过OCS连接成1152卡的超节点，网络直径从16跳减少到仅7跳，适配大型MoE模型的低延迟目标。根据我们的计算Scale Up域光模块配比为1:1.25，同时#增加OCS连接
[红包]持续推荐谷歌链的高敞口标的#中际旭创 （光模块/NPO绝对大份额、OCS储备）、#长芯博创 (MPO/AoC)、#光库科技 (OCS准直阵列)、#腾景科技 (OCS晶体材料+准直阵列)
风险提示：产业发展不及预期
