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国联民生机械【重点推荐开勒股份，高度重视】收购光通信上游器件公司，全面布局OCS领域再落一子
公司公告拟通过增资及现金收购部分股东股权方式，取得威泰思光电不低于51%的股权（控股）。
威泰思重点布局光通信无源器件领域。公司核心客户为海外客户C，为其供应OCS核心元件，如棱镜lens array、PBS、隔离器、YVO4晶体等。
OCS下游潜力足。从BOM表（整机3万美元）来看，光学元件组合大约15-20%，单台价值量大约5000美元（对应腾景），谷歌2026年OCS交换机需求量约1.5万台。Coherent将2030年全球OCS市场预期从20亿美元上修至40亿美元。
公司去年底参股孛璞，是国内少有的实现从OCS芯片到全光交换机全链路布局的公司。其已经攻克大口径OCS，对标海外nEye和iPronics。已经发布8x8和16x16的光交换产品线，2026年将推出64x64的OCS硅光交换芯片，目标打造区域内领先的OCS产业领头人。威泰思可和孛璞形成协作，共同开拓OCS广阔市场空间。
公司年初参股深蕾科技，深蕾是博通Broadcom在大中华区最大的分销商，可获得DSP芯片供应。高端DSP市场呈现博通、marvell双寡头格局，1.6T光模块高度依赖高速DSP，DSP供给紧缺+拉长交货周期，有DSP才能进行对应扩产，是”卡脖子环节“。
公司通过孛璞（OCS解决方案）-深蕾（DSP）-威泰思（OCS元件）三次落子，系统布局OCS及光模块行业，打造光通信新一级。按照威泰思光电300亿元市值+传统主业30亿元市值+其他投资（DSP、OCS整机、高端镀膜设备、MLCC）打包40亿市值，合计看370亿元市值目标，对应现在6倍空间。
四方达预期差较大，重点推荐-AI硬件新赛道集大成者:PCD钻针&热沉片进展可期！【财通机械佘炜超团队】
太阳我们建议投资者重点关注金刚石赛道，AI时代芯片散热+超硬材料钻孔两大新增市场，市场空间300-500亿元。继沃尔德之后，我们重磅推荐四方达，两块新业务进展的预期差巨大，建议重视！
＃金刚石热沉片：
1.海外大客户:当前最新批次送样已过海关(清明节期间)，此前的的样品检测均表现良好，后续海外客户检测完这次后乐观看积极进展
2.其他国内新客户送样验证结果良好，后续订单可期，预计二季度催化密集。
＃其他应用潜力：均散热一体、光模块、激光器件、功率器件、小尺寸直贴芯片散热等
＃PCD钻针：
1.客户推进积极，公司内部有完善的测试机器和板材，可按客户需求快速响应。
2.目前与几家PCB大厂接触积极，已出结果优秀，且正在计划给新客户送样，预期差极大
四方达26年业绩预计1.5+e，同比+67%，主业高增且受益石油开采，给予40x价值60-70e，钻石散热和金刚石钻针分别给予100e估值，合计市值270亿，看3倍空间。在PCD钻针和金刚石热沉片领域均进展迅速、客户接触和订单节奏存在预期差，期待后续更多客户进展情况，重点推荐！
浙商机械邱世梁丨王华君【瑞松科技】深度：AI驱动MPO需求高景气，期待公司第二成长曲线打开
#1、瑞松科技：以机器人+机器视觉+工业软件为基，向光通信、3C、半导体迈进。股权激励已发，期待新领域突破放量，2026年实现业绩拐点。
#2、光通信：AI驱动MPO光连接爆发，公司设备通过龙头验证、布局领先
1）行业趋势：AI驱动数据中心向800G/1.6T等升级，AI高密度互联推动MPO光纤跳线量+价齐升。
2）成长增速：2025年全球MPO光纤连接器市场为10.4亿美元，预计2035年达58.4亿美元，2026-35年CAGR=18.8%。
3）技术迭代：由于MPO连接器通常涉及12芯、24芯甚至更高芯数的光纤束，需要先进的模具、高精度加工设备、更高自动化，同时还需严格的检测工序，推升光纤跳线设备需求提升。
4）瑞松科技：2025年收购松下互联高精高速并联机器人资产，推出高精高速六轴并联机器人。已成功通过某国际连接器龙头企业12芯和16芯光纤装配方案验证，突破光通信超精密装配作业技术瓶颈，替代人工操作、大幅提高良率。
#3、智能制造：覆盖六大领域方向，多增长极抵御汽车行业周期波动，老业务有望触底拐点向上。
风险提示：技术更新及研发不及预期风险、市场竞争加剧风险。
欢迎索取深度报告、近期更新欢迎交流
浙商机械邱世梁/王华君
【国金机械】再call中集集团：FPSO景气度上行，公司海工业务进入业绩爆发期
#油气公司资本开支上行，#FPSO运营商订单高增，#FPSO有望迎来下单高峰期。目前海油勘探开发成本约30-50美元/桶，当前国际油价远超成本线，催化海油勘探景气度持续提升，2025年全球海洋油气勘探开发投资2176亿美元，连续5年保持增长，预计2026年继续同比+3%以上。从趋势上看，海洋油气开发正走向以南美的巴西、圭亚那等为代表深水和超深水区域，2025年全球十大海洋油气田发现中，超深水占比达60%。FPSO凭借水深适应性强，部署灵活等优势，需求迎来上行。MODEC是全球FPSO运营商龙头，承接油气公司的FPS0租约后会寻找上游船厂建造FPS0。2025年MODEC运营业务在手订单同比+31%，订单加速提升，意味着后续FPS0下单有望加速。23-25年全球FPSO订单分别为3/5/7艘，预计2026-30年年均达13.2艘。
#中集集团是全球FPSO龙头，#后续订单有望持续提升。中集FPSO全球份额10%，过往向巴西（全球核心需求地，南美FPSO订单占全球50-60%）交付多艘FPSO，建造经验丰富。2019年为巴西国油交付P-71号FPSO，部署于巴西桑托斯盆地。2020年交付P-78号FPSO用于巴西深海油田开发。2024年交付Mero 3，用于巴西里约热内卢海上油田。2025年4月为巴西国油交付P-80号FPSO，部署于巴西桑托斯盆地Buzios油田。2025年8月交付P-83号FPSO，部署于巴西近海超深水油田。中集近年已向巴西国油交付多艘高性能FPSO，凭借过往合作基础看好公司后续FPSO订单持续提升。
#伴随周期上行，#看好公司海工业绩持续高增。我们复盘历史发现，中集的海工业绩和海工行业周期具有强相关性。上一轮上行周期07-14年，中集集团可查数据年份2010-2014年海工收入从24亿提升到119亿元，净利润从亏11亿到盈利0.05亿元。2014年之后行业进入下行期，2020年之后全球油价上行，中集海工净利润从2020年的亏19亿元到24年实现2.24亿，扭亏为盈。2025H1海工净利润2.86亿，2025全年海工净利润突破10亿元。2025年海工毛利率达14.83%，较2024年提升5.72pcts。2026年看好公司海工利润和毛利率持续改善。
咖啡我们有过去25年，全球油服产业链龙头资本开支和中集集团海工收入、净利润梳理，欢迎联系国金机械团队~
☎国金机械：满在朋/房灵聪
【长江电新】斯菱智驱：量产在即，继续强call T链最确定的谐波厂商！
#确定性——产品协议敲定，海外扩产进行中。公司目前产品聚焦谐波以及一体化轴承，产品相关事项已经敲定，谐波+配套轴承绝对龙头毋庸置疑；同时泰国基地如火如荼进行中，董事长近期再去泰国工厂推进产能建设，第一家海外减速器产能迈出实质性步伐，百万台产能目标未变，全力推进中。
#弹性——谐波+轴承ASP非常可观。目前新版本optimus自由度有所增加，旋转执行器数量增加至20个+，谐波产品ASP可观；此外，轴承产品取得实质性进展，ASP进一步提升70%+，利润弹性进一步提高！
主业稳健增长，后续主业在产品智能化迭代以及产能扩建下有望保持高速增长，目标市值1000e+，继续强烈推荐！！
玫瑰详细细节欢迎私信沟通~
强强强call中恒！宁德增资41亿，正式转型综合能源解决商
☄️溢价计算：中恒科技持有中恒电气35.56%股权，宁德41e（时代天源作价12e，#主营PCS，现金29e）收购了中恒科技49%股权，相当于中恒电气17.42%的股权（#中恒科技的另一资产美邦冷焰主营灭火器业务，对其认缴出资450w，暂忽略不计），算下来估值为235亿，目前中恒电气市值164亿，溢价43%。（#之前市场毫无预期）
☄️合作意义：公告表述，双方将在绿色ICT基础设施、交通电动化等领域开展战略合作。我们预计在算电协同领域，中恒和宁德将开展深度合作，看好中恒转型为综合能源解决方案提供商。除电源侧由五大四小等实现风光配套，公司有望在配储、柜外电源、温控液冷等领域实现全套解决方案（#公司已积累多年服务阿里数据中心的能力）。
☄️今年是HVDC出海兑现元年，东南亚落地+北美大客户ODM合作进展顺利，公司向内正在持续深化机电一体化解决能力，长期看好！
【致尚科技】260408：snmt/mmc连接器预期差极大
snmt/mmc连接器，是mpo迭代升级，目前渗透率极低，但是性能更好，价值量倍增，格局大幅优化，有资质生产的公司极少！
更重要的是，snmt/mmc连接器率先在cpo、ocs交换机等场景运用，相关公司在cpo和ocs中价值量被显著低估。
重点推荐关注【致尚科技】，25年snmt/mmc连接器已经批量出货，同时获得senko和unconnect认证，在cpo交换机中价值量有望上修2-3000美金。
By Txy
【天风电新】潍柴动力：为什么看好估值重构-0408
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我们前期调研后更新过：26年公司大缸径柴发出货量超预期、有望达3500-4000台，带动全年AIDC相关利润上修至22亿元、公司整体145亿元，当前15X PE。
除当期EPS外，我们认为❗️更重要的是公司全球化&多品类布局AIDC主电源供应商定位，对比CAT、康明斯等估值，市场远未充分定价。
全球化布局
欧洲：25年底已实现法国220台本土化产能，26年计划增加到1000台；
美国：27年底初步规划落地一期产能3000台，终期规划5000台。
多品类主电源供应商
燃气发动机：功率段布局2.5-3MW（26年中发布、26年底批量销售），7-7.5MW（26年底开始做认证，预计27H2批量销售）。销售形式从仅机头变为成套机组，将OEM利润留在体内，预计单价及盈利能力均有望超预期。
简单测算，假设成套机组单价3元/W，对应净利润7.5亿元/GW，我们测算27年开始美国电力缺口30GW+，【预计公司27年燃气发动机业绩弹性足够大】。
SOFC：27年规划产能200MW+，明确存在产能上修可能，❗️将参与Centrica与Ceres合作的GW级别项目。
SOFC行业单价达20元/W+，假设公司27年出货量200MW，对应净利润弹性10亿元+。
投资建议
仅看26年，预计AIDC电力相关利润（主要是柴发）22亿元，公司整体净利润145亿元，15X PE，估值有支撑。
往27年看，我们预计AIDC相关利润将达56亿元，对应利润占比将达40%+（若考虑PSI更高），且燃气发动机、SOFC有较高的超预期可能性，继续重点推荐。
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欢迎交流：孙潇雅/吴佩琳
天风通信|国机精工持续推荐：金刚石散热+商业航天+半导体耗材逻辑将逐步兑现
��早盘国机精工10%涨停，我们近期路演持续强调公司已处于低估区间，当前位置安全垫厚。Nvidia、AMD、联想等金刚石散热服务器/笔记本近期持续上新，金刚石毛坯涨价持续，行业景气度加速上行。
#继续看好金刚石+航天，持续推荐国机精工。
��重申公司三大核心贝塔：
#β1：商业航天【轴研所核心卡位】
公司旗下轴研所在我国航天领域市占率90%以上，配套长征系列国家队+商业航天企业。
��公司特种轴承特种轴承在火箭发动机涡轮泵、卫星飞轮及太阳能帆板组件中均为核心产品，预计单箭/单星价值量为200万元/50万元，预计到28年我国实现200发火箭/5000颗卫星入轨，则对应29亿收入/10亿利润。
#β2：金刚石散热【三磨所技术领先】
公司旗下三磨所是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构。
��金刚石散热片：公司与H客户深入合作，光模块散热产品快速推进，批量后弹性空间大。
#β3：半导体设备【国产替代加速】
��减薄砂轮、划片刀、陶瓷吸盘等目前国产化率仅为5%，公司已实现对日企DISCO的国产替代。参考日本Disco24年营收174亿元，若实现20%替代则对应35亿收入/10亿利润。
红包预计公司风机轴承、磨具等主业预计26年实现净利润3.5-4亿元，叠加上述三大板块增量，未来三年公司利润有望快速突破20亿元以上，#30倍PE对应600亿市值、翻倍以上空间！持续推荐！
天准科技：中际旭创影像测量仪核心供应商，半导体明场检测加速推进【申万机械/汽车】
光模块：公司是影像测量仪国内龙头，持续为中际旭创提供精密测量设备（尺寸测量），累计订单达到几百台。
半导体：明场纳米缺陷检测是半导体检测与量测环节中价值量最高的设备，市场空间占比19.4%。公司面向28nm明场检测设备即将进入多家客户的晶圆样片验证，今年有望获得逻辑和存储厂订单，25年获得的40nm正式订单今年将确认收入。
无人物流：进入快速放量期。25年新增九识、新石器等客户，今年保守预计上万台订单，市占率50%以上。近期九识与星辉环材签订股份转让协议，九识间接持股27.5%。
业绩拐点：2025年新签订单24.5亿元，同比增长34%，截至25年末在手订单14.4亿元，同比增加5-6亿。
盈利预测：预计2025-2027年归母净利润分别为0.79、1.53、2.03亿元，对应PE分别为140、72、55X。25年公司光伏业务收入和订单体量已经降至较低水平，后期对公司业绩影响有限，业绩拐点已至，买入评级。
【华创计算机】#达梦数据：国资增持强化信心，AI Infra与高成长共筑国产数据库龙头稀缺价值20260408
��国资增持，自主可控龙头地位稳固。
公司是CEC旗下核心数据库平台，具备全栈自主可控能力。近期股东中电金投增持公司股份至24.99%。彰显国资股东对公司作为PKS生态唯一数据库厂商战略价值的坚定信心，强化了其在党政、金融等关键行业国产替代中的优势。
��业绩高增，盈利质量优异。2025年前三季度公司营收8.30亿元，同比+31.90%；归母净利润3.30亿元，同比+89.11%；毛利率维持96.26%高位，费用管控高效、规模效应凸显，净利率提升至39.33%，盈利质量持续优化
��AI infra与出海驱动，打开长期空间。
1️⃣AI Infra战略：公司正推动数据库向AI基础设施升级，通过“AI for DB”实现智能运维，通过“DB for AI”提供多模数据支撑，并推出AI版数据库及一体机产品，把握AI算力基建机遇。
2️⃣出海布局：凭借100%自研技术，公司重点开拓“一带一路”市场，以性价比优势推动从“国产替代”走向“全球市场”，构建远期增长极。
☎️华创计算机：周楚薇
底部性价比：【航宇科技】
⭕️25年8月，我们全市场首推了航宇科技，主要逻辑：1）公司估值便宜；2）在手订单极多。#站在当前时点，我们认为，#航宇科技配置性价比再次凸显。
⭕️主要逻辑：
1）公司在手订单继续高增，主要面向赛峰、贝克休斯。在手订单随着产能释放，保障业绩确定性。
2）公司在海外建厂，是基于订单确定性的；过去两年，军工业务对业绩影响较大，今年军品影响消除，回归正轨。26Q1预计业绩增长40%+。
⭕️近期变化：
1）、公司新进入卡特彼勒（索拉）产业链，新签1亿订单。
2）、26年部分新签订单提价15%（#涨价逻辑）
⭕️我们推荐航宇科技，是按半年维度配置周期去推荐，正如去年8月推荐一样，而非短线思维。半年维度看，公司目前处于相对低位，全年业绩40%+增长（且市场对公司业绩普遍没有预期），#当前位置看50%+空间
【天风电子】水晶光电：果链光学核心公司，打开光学增量市场
#大客户端侧AI创新在即，公司有望跟随新机放量实现业绩高增
1）公司从跟随量产到配合研发，与大客户合作深度增加。
2）与大客户合作项目不断增加，微棱镜→涂覆滤光片→新机光学创新，公司在果链asp不断提升。
3）大客户端侧AI升级有望带动换机，公司作为核心供应商之一有望实现业绩高增。
#整装待发，战略调整完成摆脱业绩释放压力
厂房战略调整影响在25年基本消化结束，26年轻装上阵，有望随客户光学创新稳步释放业绩。
#布局多个光学新方向，打开中长期成长空间
公司从消费电子光学拓展至汽车光学、AR光波导和AI光学，未来有望随高景气赛道需求增量打开中长期发展空间。
天风电子团队李双亮/朱雨潇
领益智造：折叠屏确定性+AI液冷高增，汇兑损失影响已充分消化，值得重视！
��折叠屏：��进度明确，领益价值量清晰。产业链最新确认，苹果折叠屏如期推进，并未延期，出货节奏与iPhone 18 Pro/18 Pro Max一致，全年出货预测维持不变。领益量产单机价值量高达【100–120美金】，覆盖钛合金屏幕支撑层、铰链精密零部件、光学模切件及传统结构小件等，深度受益大客户创新红利。
��服务器：立敏达业绩爆发，AI高景气验证。3月台系服务器厂商财报显示，AI需求驱动营收创历史新高。领益控股子公司立敏达2026 Q1收入同比约【+200%】，利润同比约【+600%】。GTC大会上，立敏达展示Rubin系列inner Manifold和UQD/MQD产品，其中立敏达为inner manifold唯一大陆厂商。下半年Rubin系列规模出货，有望进一步带动立敏达业绩放量。
��汇兑损失影响已充分消化：美元兑人民币汇率波动对上半年业绩影响已被市场充分Price-in。
红包估值具备修复空间。WWDC催化在即，折叠屏主题持续升温，叠加AI算力液冷稀缺性，买一送一，当前位置具有极强的配置性价比！
TFJX��北美布线商MPO交流要点
1、25年全球MPO模块市场在10亿美元左右，12芯金额占比约80%。4/8芯单芯仅几元，12芯以上单芯几十元；高密度产品毛利率可达到40-50%，较普通产品高20+pct。海外终端客户使用国内产品需经约1年左右时间进行认证。
2、需求增量主要为数据中心用高密度产品，而传统MPO的头部供应商低密度产品产能较多，高密度MPO存在一定供给缺口，采购沙盘分析认为可能会存在20%～30%左右的涨价，但仍需关注供应商扩产节奏。
3、ViaPhoton聚焦AI领域高密度互联需求，2020年成立后近几年随AIDC井喷发展较快，#23/24/25年在北美高密度互联市占率约为5%/10%/20%，位列康宁康普之后，主流CSP如亚马逊/Meta/微软/X/甲骨文等均为公司客户。
4、杰普特很早就与ViaPhoton有跳线/组件合作，23年根据客户要求推出高密度MPO产品，24年开始通过布线商在北美进行测试，25年开始放量，#目前与ViaPhoton独家合作、主要供应高密度产品。
欢迎交流～
【国金计算机&科技】天数智芯：订单确定性+PO在即，看好CSP从0到1
我们综合2周产业调研，对天数进行深度投资梳理，其核心在于：
1、HW、HWJ外，唯一一家在头部CSP看到10W+放量的GPU厂商；我们切实了解“送测+灰度+PO+批量”时间跨度后，认为天数的稀缺性会逐渐被市场认知
2、此前天数回调，主要系传言由于存储条限制B厂订单量不及预期。但从我们多方验证看，整机厂备货（H和Z厂）先行，XX（中双位数）W PO单的确定性极高；考虑26年供给约束，不排除B厂框架进一步上调可能；同时，T厂下半年亦或有进展
3、看好天数CSP从0到1，当前市值仅560e，为A+H最便宜的GPU公司；
x【捷邦科技】：中国大陆的AVC！消费电子散热+服务器液冷双轮驱动价值重估
北美大客户散热升级，价值量翻倍式增长。#27年iPhone VC方案采用铜铝蚀刻工艺，子公司赛诺高德ASP将大幅提升一倍以上，机型覆盖数将进一步提升；iPad Pro VC方案ASP更是数倍于手机，赛诺高德为VC的主力供应商之一。根据我们测算，27年iPhone+iPad的VC市场合计空间将超过150e元，#对应到上下盖板的市场空间将超过50e元，25年该市场空间不足10e元。#26年折叠屏铰链镂空件及屏下支撑件独供。北美大客户生态全面开花，消费电子散热业务进入量价齐升黄金期。
烟花液冷“代工+直供”双轮驱动，确定性中蕴藏高弹性。AI驱动液冷渗透率两年翻三倍，台系产能紧缺，订单外溢确定性高。公司已与全球头部台系厂商达成战略合作，承接海外及国内头部CSP等终端客户订单。#仅以AVC为例，#其27年总代工规模有望达到百亿规模以上。公司策略极具前瞻性：#一边通过高利代工积累经验与丰厚利润，一边反哺资本开支，#持续推进英伟达直供导入。后续随直接供货落地，盈利水平将迎二次飞跃。
礼物新能源业务稳步推进，构筑第三增长极。CCS模组+高比表炭黑双线布局，借力锂电池客户资源，主业业绩中枢持续上移。
红包投资建议：在不考虑大客户直接液冷订单的情况下，#我们预计公司26/27/28年业绩分别约为1.7/5/8.5e元，#对应PE分别为55/19/11倍。捷邦科技业绩拐点已确立！前有苹果基本盘护航成长的“确定性”，后有AI液冷打开业绩爆发的“高弹性”。作为A股稀缺的热管理核心标的，捷邦正大步迈向“中国大陆自己的AVC”，强烈看好双轮驱动下的价值全面重估！
【电广传媒】：勿聚焦智谱单一标的，#PixVerseC轮参股为核心催化，全赛道布局具备强α逻辑，建议重点跟踪！
核心催化：公司通过控股55%的达晨财智，间接持有爱诗科技6%股权（PixVerse为其核心资产）。PixVerse近期推出全球首个影视行业大模型，文生/图生视频商业化落地进度领先，既卡位AIGC多模态核心赛道，享受股权增值弹性，又能赋能公司文旅、广告主业，实现投运协同。
公司本质为#“传媒+科技创投”双属性平台，大模型+机器人双赛道精准卡位，构成长期成长逻辑。
大模型领域：#达晨财智持股智谱AI约14%，为A股智谱关联度最高标的，叠加云从科技等细分龙头布局，形成完善AI矩阵；
机器人领域：达晨实现全产业链布局（零部件-整机-场景应用），覆盖人形机器人、文旅服务机器人等，抢占具身智能风口，同步赋能自身文旅场景降本增效。
估值层面：当前PB仅1.57倍，显著低于行业均值，核心资产价值未充分定价，重估空间明确；叠加#PixVerse落地加速、智谱商业化兑现，短催化+长成长兼备
东威科技继续坚定推荐20260408
看450-500亿元��今日pcb普涨，重点推荐低位股东威科技。先进封装玻璃基板电镀设备已经供应h客户，按照明年业绩算，14倍pe左右，其他家普遍30-40倍pe。��持续重点推荐，看450-500亿元。
【中泰通信】罗博特科今日突破新高0408
罗博特科今日#突破新高，再次建议持续关注#硅光子产业龙头，#短中长期光互联/商业航天/量子计算空间持续打开，于去年8月开始强call，过去未来都#经得起时间验证。
风险提示：产业进展不及预期。
【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】
25年国内需求2万吨，在M8添加量1-3%，增加1~8倍！M9添加量翻倍到3-8%（更脆，需要增加增韧剂）。R在M8及以前为可选项，M9开始为必选项！！！海外三家日本钟渊/美国陶氏/法国阿科玛，国内公司唯一玩家！！！
【国金计算机&科技】天数智芯：
订单确定性+PO在即，看好CSP从0到1我们综合2周产业调研，对天数进行深度投资梳理，其核心在于：1、HW、HWJ外，唯一一家在头部CSP看到10W+放量的GPU厂商；我们切实了解“送测+灰度+PO+批量”时间跨度后，认为天数的稀缺性会逐渐被市场认知2、此前天数回调，主要系传言由于存储条限制B厂订单量不及预期。但从我们多方验证看，整机厂备货（H和Z厂）先行，XX（中双位数）W PO单的确定性极高；考虑26年供给约束，不排除B厂框架进一步上调可能；同时，T厂下半年亦或有进展3、看好天数CSP从0到1，当前市值仅560e，为A+H最便宜的GPU公司；
【江丰电子】
JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧张程度&涨价节奏详见上周五私发段子在这轮半导体上行周期过程中，任何时间买入【江丰电子】都是最好的时间，市值看600亿起步，上不言顶
天风机械【科瑞技术】观点_0408
1）昨晚专家会增量信息：#CPO【耦合】设备期权；2）看好光模块/CPO技术更迭频率加快下，以科瑞为代表的第三方自动化设备企业#渗透率提升；3）#交易面：目前公司换手率持续走低，昨日三次冲击涨停下换手率仅6.66%，较此前下降15%以上，筹码惜售明显，市场认知正在逐步修正；4）#美股光板块情绪：lite昨日收盘涨5.63%，盘后又上涨5.73%，情绪面亦利好科瑞。坚定推荐不动摇，科瑞资料包可私戳~
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