GCNR研报 | 绿色嵌入: 中亚能源转型中的中国角色「导语」中国与中亚五国的能源合作并非简单的资源买卖，而是建立在高度政治互信与资源禀赋互补基础上的战略共生。在历史维度的演进中，这种合作经历了从20世纪90年代的初步勘探与单边贸易，到“一带一路”倡议提出后的机制化衔接，再到当前“中国—中亚元首会晤机制”引领下的全产业链深度整合。2023年西安峰会的召开及《西安宣言》的发布，正式确立了“中国—中亚能源发展伙伴关系”，这标志着双方的能源协同已进入制度化、常态化的最高层级。2025年阿斯塔纳第二届峰会确立“中国—中亚合作高质量发展年”，有关部门签署了《中国同中亚国家高质量共建“一带一路”行动计划》，以及中国—中亚机制秘书处的全面运营，双方的政治互信与战略协同达到了前所未有的高度。在这一坚实机制的保障下，双边经贸合作结出历史性硕果：2025年，中国同中亚五国货物贸易进出口总值首次突破1000亿美元大关，达到创纪录的1063亿美元，中国已全面跃升为中亚五国的第一大贸易伙伴。其中，中国对中亚五国出口712亿美元，同比增长11%；自中亚五国进口351亿美元，同比增长14%。同时，贸易与投资结构正持续向“新”向“优”转型，以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的“新三样”成为中国对中亚出口的强劲增长极，中国对欧亚地区的直接投资（累计逾660亿美元）也正从传统的采矿业向先进制造、跨境物流与数字经济延伸。这种深度交融、优势互补的双边经贸关系与制度化互信，正是双方开展更深层次、跨代际能源合作的坚实基础。建立在这一稳固的经贸底座之上，过去二十年几乎可以用“管道时代”来概括的能源合作模式——源源不断的天然气和原油横穿草原与山地，构筑了中国西部能源安全的生命线。在全球碳约束机制（如欧盟CBAM）加速落地、欧亚地缘格局剧烈震荡，以及中亚内部普遍面临“气荒”与电力短缺的双重压力下，中亚国家正迫切谋求从“传统化石能源腹地”向欧亚大陆的“绿色能源枢纽”跃迁。从宏观政策框架审视，这种合作是中亚各国国家发展战略与中国倡议的深度对接。哈萨克斯坦的“光明之路”新经济政策、吉尔吉斯斯坦的“2026年前国家发展纲要”、塔吉克斯坦的“2030年前国家发展战略”、土库曼斯坦的“复兴丝绸之路”战略以及“新乌兹别克斯坦”发展战略，无一不将能源结构的转型与出口通道的多元化作为核心诉求。中国则通过系统输出清洁煤高效利用技术、精准节水灌溉体系和退化草地生态修复方案，不仅在能源领域，更在生态承载力层面提升了区域的合作效能。在这一宏大的脱胎换骨进程中，中国凭借全球领先的新能源全产业链优势，其角色也随之蜕变。中国企业不再仅仅是“打井采气”的资源买家或短期EPC工程承包商，而是正以“合伙人”的身份，通过吉瓦（GW）级的风光电站、前沿的绿氢工厂以及跨国智能电网，向中亚的经济与产业底座进行深度的“绿色嵌入”。《绿色嵌入：中亚能源转型中的中国角色》系列研报共分为五篇。我们将从宏观机制与合作逻辑的演变切入，深入中亚广袤的沙漠与草原，全景式剖析中国资本与技术如何重塑中亚的风光版图、绿氢远景与跨境电力网络，并最终揭示在这场波澜壮阔的能源再平衡背后，大国博弈、金融资本与国际规则交织的“隐形边界”。摘要：探讨中国—中亚能源合作逻辑的代际跃迁。分析传统“管道时代”面临的瓶颈，以及合作如何从单一的油气采购，向油气深加工延伸，并最终在双碳目标和中亚“气荒”倒逼下，全面步入以“绿色协同”为特征的新阶段。摘要：聚焦中国新能源企业在中亚的实战布局。剖析从兆瓦级试点到吉瓦（GW）级规模爆发的里程碑事件，揭示中国投资模式从“卖设备（EPC）”向“投资-运营-本土制造”的长周期资本嵌入转变，以及风光电如何颠覆中亚原有的化石能源结构。摘要：描绘中亚最具战略想象力的新能源出口蓝图。对比哈萨克斯坦面向欧洲市场的千万吨级“宏大绿氢出口构想”与乌兹别克斯坦的“务实内需替代路径”，探讨中国“设备+工程+资本”如何在这一未来产业链中抢占先机。摘要：解析新能源时代的核心基础设施——跨境电网。围绕向南的CASA-1000项目与向西的“跨里海绿色电力走廊”，探讨中亚如何构建洲际电力出口网络，以及中国特高压、储能与智能调度技术在系统级互联中的潜在主导权。第五篇：能源合作的隐形博弈：中国—中亚的金融、规则与风险边界摘要：揭示高歌猛进背后的现实约束。从技术层面回归资本与地缘现实，深度剖析数百亿美元绿色转型的混合融资结构、欧盟碳边境调节机制（CBAM）的倒逼压力，以及汇率波动、地缘制裁与水资源争端等构成中国企业出海的“隐形天花板”。
