来源/中物联农产品与食材供应链分会（ID：fsca_2020）
2025年，我国农产品与食材供应链整体呈现出消费和流通端稳健增长、加工端高位企稳、初级农产品规模收缩、服务型企业持续扩张的发展格局。
从规模与增速这两个维度看，消费端与流通端保持稳定正增长，成为行业基本盘；加工端规模维持高位但增长乏力，处于结构优化期；初级农产品呈现阶段性调整特征；服务型农产品与食材供应链企业延续增长态势，是产业链中最具活力的环节。
本文依托行业规模数据，从五大细分环节展开解读，剖析行业在结构调整中的真实脉象与未来走向。
01
2025年我国农产品与食材消费规模为9.21万亿，同比增长1.75%，需求韧性凸显。
纵向对比来看，2020-2025年我国农产品与食材消费规模从7.77万亿增长至9.21万亿，累计增幅约18.53%，增速在2021年达到阶段性高点后逐年回落，呈现出从高速增长向稳增长过渡的特征。
从消费结构来看，餐饮端消费占比逐年提升、零售端消费占比则呈下降趋势。2025年，餐饮端农产品与食材消费规模预估为2.32万亿、零售端农产品与食材消费规模预估为6.89万亿。虽然零售端消费仍占主导，但占比已从“十四五”末期的79.7%下降至74.8%，降幅约5个百分点。
餐饮业是农产品与食材消费的核心场景之一，2025年我国餐饮市场收入达57982亿元，同比增长3.2%，餐饮业收入占我国国内生产总值的比例约为5%，对拉动农产品与食材消费增长起到关键支撑作用。随着政策支持力度的加大，餐饮消费场景全面恢复，带动了B端农产品与食材采购需求的持续增长，与C端家庭消费形成双轮驱动效应。
居民可支配收入的稳步提升为C端农产品与食材消费筑牢了基础。2025年，我国居民人均可支配收入为43377元、比上年增长5.0%，居民人均食品烟酒消费8631元、增长2.6%。虽然外食消费的增加使得家庭农产品与食材消费增速放缓，但品质化、健康化需求稳步释放，推动消费结构向高端化、精细化转型，带动了消费额的绝对增长。
同时，消费场景与品类的创新也催生了新消费活力。轻食、预制菜等新兴消费场景快速崛起，2025年我国轻食沙拉市场规模为161.6亿元，同比增长14.0%，轻食用户达3250万，较2017年的200万实现大幅增长；2025年，预制菜市场规模预计突破6000亿元。2026年春节期间，预制菜成家庭聚餐餐桌“新宠”，相关话题多次登上热搜。这些新业态、新品类极大地丰富了消费选择，进一步拉动消费规模的扩张。
02
2025年我国农产品与食材流通规模为6.11万亿，同比增长2.13%，步入温和增长通道。
03
2025年，我国食品制造业规上企业产能利用率为69.25%，较去年同期的69.8%下降0.55个百分点，产能利用率长期处于较低区间，大量产能闲置。与之相对应的，食品制造业固定资产投资增速仅为2.2%，较去年同期的22.9%大幅回落；农副食品加工业固定资产投资增速为9.2%、较去年同期的18%降低8.8个百分点。企业面临经营承压，原材料、能源、人工成本持续上涨，压缩了企业利润空间，投资扩产意愿减弱。同时，同质化产品过剩，但高端、特色产品短缺，行业处于结构性过剩阶段，进一步抑制了规模的增长。
04
2025年，我国初级农产品规模为7.36万亿，同比下降8.03%，是产业链中唯一呈现负增长的板块。负增长背后，是各类初级农产品产量与价格的复杂变动共同作用的结果。
产量方面，2025年，我国大部分农产品产量增长、供给充足。全国粮食产量14297.5亿斤，比2024年增加167.5亿斤，增长1.2%。全国畜牧业生产形势较好，猪牛羊禽肉产量突破亿吨，为10072万吨，比上年增加409万吨，增长4.2%。其中：猪肉产量5938万吨，增加232万吨，增长4.1%；牛肉产量801万吨，增加22万吨，增长2.8%；羊肉产量496万吨，减少22万吨，下降4.2%；牛奶产量4091万吨，增加11万吨，增长0.3%。家禽生产平稳发展。2025年，禽肉产量2837万吨，增加177万吨，增长6.7%；禽蛋产量3498万吨，减少90万吨，下降2.5%。水产品总产量7657万吨，较2024年增长4.1%。海水与淡水产品供给更加趋于均衡，深远海、工厂化养殖成新增长点。而蔬菜、水果供给延续“总量充裕、品种丰富、结构优化”态势，作为“菜篮子”核心产品，二者均实现量稳质升。
图1 2025年我国主要农产品产量增速
数据来源：国家统计局
价格方面，2025年，全国农产品生产者价格总水平比上年下降3.7%。其中，渔业产品价格下降1.2%，高端鲜活水产受需求疲软影响，价格普遍下滑，中低端水产价格相对平稳；蔬菜价格下降2.9%，平均零售价格也处于近五年来最低水平，全年均价为3.54元/斤，较2024年下降6.3%；水果价格上涨0.6%；受周期性影响，生猪价格下降11.2%，相应猪肉价格全年低位运行，价格整体呈下降态势；受肉牛养殖业产能调控影响，活牛价格上涨2.8%；活羊价格下降0.8%；活家禽价格下降4.0%，叠加猪肉价格影响，鸡肉零售价格稳中略降。
2025年，主要初级农产品产量的增长未能抵消价格波动带来的影响，整体规模下降。
05
服务型农产品与食材供应链企业规模的增长主要得益于三个因素。
一是专业化需求的持续提升。餐饮企业、零售终端对食材供应链的一体化服务需求不断增长，包括采购、仓储、配送、定制化加工、食品安全追溯等全流程服务，推动了服务型企业持续扩张。尤其是团餐的增长和餐饮连锁化率的提升带动了一体化供应链服务需求的释放。
二是数字化赋能提升企业竞争力。供应链管理系统、大数据预测、智能调度等技术应用日益广泛，服务型企业通过数字化转型提升运营效率与服务质量，核心竞争力持续增强，吸引更多客户选择外包服务。
三是政策支持力度加大。国家鼓励供应链创新与应用，出台了多项政策支持现代流通体系建设，为服务型农产品与食材供应链企业发展提供了良好的政策环境，推动行业规范化、规模化发展。
06
2025年，我国农产品与食材供应链行业在整体稳定中迎来深刻的结构调整。加工端与产地端的深度优化，流通端、消费端与服务型企业的稳健增长，共同构成了行业精细化运营的新起点。
面对未来，消费端应聚焦品质化、场景化、健康化消费需求，培育健康有机新增长点；加强食材品质管控，推动高端食材与特色农产品的品牌化发展，稳定消费增速，提升消费体验。流通端应加快补齐基础设施建设短板与数字化转型，推进流通环节集约化发展，降低物流成本，提升流通效率；打破区域壁垒，推动全国性流通网络建设，加强县域市场布局，挖掘下沉市场潜力。加工端应推动精深加工与产业升级，淘汰落后产能，重点发展高附加值产品；加大数字化、智能化技术投入，降本增效；加强与产地端、消费端的协同，实现精准对接。而产地端应持续优化农业生产结构，提升农产品品质与标准化水平，推广订单农业模式，加强与加工、流通环节的对接；培育绿色、有机、特色农产品品牌，提升产品附加值，减少中间损耗。只有各环节凝心聚力、协同发力、精准施策，方能推动农产品与食材供应链行业实现高质量发展，构建更高效、更协同、更可持续的产业生态。
指标说明：
1、农产品与食材消费规模：指在一个特定市场或区域内，消费端（餐饮端和零售端）对于各类农产品与加工食材的总消费金额。其中，零售消费规模是指消费者在超市、菜市场、电商平台等线上线下零售渠道购买农产品与加工食材用于自己在家烹饪而产生的消费金额。餐饮消费规模是指餐饮行业中用于制作菜肴、饮品的农产品与加工食材采购金额。
2、农产品与食材流通规模：指农产品与加工食材通过批发市场、食材供应链企业（含进口贸易）、源头直采等方式流向餐饮、零售消费领域过程中实现的交易总额。由于流通涉及产地批发市场、销地批发市场、农贸市场等多个流通环节，为避免重复计算，本文测算的流通规模主要为农产品与加工食材在进入消费领域前的最后一个流通环节所产生的交易总额。
3、食材加工规模：是指在一定时期内，所有从事农产品初级或深加工生产活动的企业所产生的总产值。包括了采购的各类初级农产品（如粮食、水产品、肉类、蛋奶、果蔬等）经过清洗、切割、研磨、调配、熟制、冷冻、包装等各种加工处理后，形成具有更高附加值的食材、食品及其半成品的市场价值。
4、初级农产品规模：指未经加工的可食用的初级农产品的产值。主要为种植业、畜牧业、渔业及其他农业活动中直接获取的产品，通常包括粮食、新鲜蔬菜、水果、肉类、鱼类、禽蛋、牛奶等，将用于加工企业进一步加工，或是直接进入流通，进而供应给下游消费市场。
5、服务型农产品与食材供应链企业规模：指服务型农产品与食材供应链企业通过供应链方式为餐饮、零售等企业提供农产品与加工食材采购、储存、加工保鲜、拣选、运输等环节服务所产生的总交易额。
（※前后数据差异，主要系预测模型的修正与调整所致）
来源/中物联农产品与食材供应链分会（ID：fsca_2020）
