【2.26研报】强势4连板:新年机会爆发!+周五吃肉方向!

主题复盘

市场探底回升，算力硬件集体爆发！

盘面上，英伟达炸裂业绩带动算力板块上攻，算力硬件股持续活跃，光纤光缆、光模块、PCB、液冷服务器等方向集体走强；算力租赁概念全天强势，算力芯片概念午后拉升走强；电网设备、电力股震荡走高，商业航天概念持续上行，有色金属板块延续强势，化工股反复活跃。

市场主要表现情况：

案例点评

（案例点评仅为操作教学，不构成投资建议，BS点均为学员投稿用户编码：20087282）

竞价绝杀：澄星股份、云南锗业、双涨停！

1、云南锗业：竞价绝杀标的，光模块+通信+有色金属+商业航天，题材主流核心，换手低吸、半路、回封都是关注位置。

2、法尔胜：竞价绝杀标的，通信+光纤+商业航天，题材主流，周二、周三低吸都是关注位置。今天晋级4连板分歧大可以逐步取关。

明日研报

周五关注方向：算力硬件+发电机+新型电力系统

1、算力硬件：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨。

2、发电机：美国总统特朗普下周将在白宫召集科技业高管签署承诺，保证其公司将承担高耗能数据中心的电力成本。

3、环保：2026年全国两会即将开启，生态环境法典在内的多部法律的草案将提请审议。

4、新型电力系统：国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单（第一批）。

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