1月22日，马斯克在2026年世界经济论坛达沃斯年会中提到，SpaceX与特斯拉目标在未来3年左右实现每年100GW的光伏产能，未来SpaceX会发射太阳能AI卫星，并建设太空光伏基地来部署AI数据中心。
太空场景有望打开固态空间。固态电池凭借高能量密度与宽温域优势，适配太空应用场景。1）应对光照中断：卫星在运行过程中会进入地球阴影区，储能系统可在此期间为卫星提供电力，确保设备持续运行。2）支持峰值功率需求：卫星上的某些设备（如通信发射器、遥感传感器）在工作时可能需要瞬间大功率供电。3）提供更稳定的电力供应，保障系统可靠性。此前NASA在近期发布的报告中提到，其开发的无溶剂干法加工的高性能固态电池，计划于2028年将固态电池在空间站/火星探测器等关键项目中应用。
短期我们从部分设备厂了解到，头部厂商1月底有望陆续启动招标，2条中试线、单条0.2GWh左右；同时工信部中期审查结果等密集催化亦有望带来板块持续性行情，固态电池产业链核心环节包括干法电极、等静压、激光设备；硫化物、锂金属负极、集流体等环节有望率先受益：
固态设备环节：
➡️华自科技：获头部厂商高压化成分容设备➕等静压自动物流线主供，合计4千万/GWh，等静压设备合作亦有望节前落地，传统主业1Q26伴随柬埔寨项目验收、业绩迎来拐点。
➡️宏工科技：布局1）电池前段上料、包装以及正负极/电解质干法纤维化环节，与头部电池厂绑定；如果3个环节全干法、单GWh价值量估计能达到2000万，2）固态电解质整线设备，与上海屹锂合作、为B公司核心供应商，3）等静压设备在做研发。
➡️纳科诺尔：1）电池前段干/湿法辊压成膜核心供应商，绑定头部两大电池厂，单GW4000万左右、价值量有所上修；2）电解质转印设备；3）等静压设备。参与环节合计价值量1～1.5亿/GWh。
➡️其余可关注先惠技术、德龙激光、联赢激光等。
材料环节：1）硫化物电解质/硫化锂厦钨新能，国瓷材料，华盛锂电等，2）锂金属负极中一科技、海亮股份等。
本文根据公开资金梳理，仅供投资者参考，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
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