机械设备行业制造成长周报（第43期）：SpaceX目标年产1万艘星舰，OpenAI寻找美国硬件供应商
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SpaceX计划三年内实现星舰每小时发射一次，目标年产1万艘星舰；OpenAI正寻找美国本土硬件供应商以支持其消费设备、机器人和云数据中心扩张。商业航天和AI基建被视为长期投资机会，相关产业链标的被重点推荐。
商业航天动态
·SpaceX星舰生产目标：2026年1月16日，马斯克在X平台宣布，SpaceX目标为三年内实现星舰发射频率超每小时一次，终极目标是年产1万艘星舰。此前SpaceX已在星舰基地建造超大型总装车间Gigabay以加速生产。
·行业影响：这一目标极大拓展了商业航天的想象力，打开了行业成长空间。建议重点关注商业航天核心环节供应商和蓝箭航天产业链标的。
AI基建动态
·OpenAI硬件合作计划：2026年1月16日，OpenAI向美国本土硬件厂商发出提案请求（RFP），涵盖芯片、电机、包装材料及数据中心冷却设备等组件，以支持其消费设备、机器人和云数据中心扩张。
·产业链优势：中国硬件产业链更完善、成本低且研发响应快，有望在全球竞争中取得优势。建议重点关注燃气轮机及液冷方向，尤其是燃机热端叶片、发电机组等核心环节。
行业投资建议
·商业航天：重点关注火箭端结构件及3D打印（华曙高科、应流股份）、卫星总装及检测（广电计量、苏试试验）等环节。
·AI基建：液冷方向关注冷水机组及压缩机（冰轮环境、汉钟精机），燃机方向关注热端叶片（应流股份、万泽股份）及发电机组（杰瑞股份）。
·其他领域：人形机器人关节模组（恒立液压、汇川技术）、核聚变（应流股份）、低空经济（宗申动力）等也被列为重点关注方向。
风险提示
行业下游需求不及预期，技术发展不及预期的风险可能影响投资回报。
