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摘要：立足半导体周期与国产替代双维度研判投资价值。全球DRAM受AI算力驱动进入量价齐升上行周期，行业寡头格局稳固。长鑫科技作为国产龙头，产能持续爬坡、产品结构优化，绑定国内头部科技客户，叠加政策资本加持，业绩与份额有望同步高速增长。
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