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摘要：AI算力数据中心电力缺口、全球煤改气、存量机组换代三重逻辑打开行业长景气周期。全球GE、西门子、三菱三大主机订单饱和、产能受限，核心高温零部件供给短缺带来国产替代窗口期。分赛道拆解重型联合循环燃机、航改燃机、天然气发电机技术适配场景，测算整机、热端铸件、运维后市场规模；梳理杰瑞股份、东方电气、应流股份、航发动力等核心受益标的，分析海外巨头产能规划、国内外市场空间，提示原材料涨价、国际贸易摩擦、需求不及预期风险。
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