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本报告为 Infiniti Research 2026 年发布的行业研究，覆盖历史市场（2020-2024）、现状（2025）、2025-2030 预测，从规模、细分赛道、区域、竞争、驱动 / 制约、地缘影响、波特五力等多维度解析 AI 战场决策支持系统行业。
一、市场整体规模与增长
历史市场（2020-2024）
市场规模从 30.39 亿美元增至 48.95 亿美元，复合增速 12.7%；各组件、作战平台、应用、区域均实现稳定扩容，美国、中国、英国为体量前三国家。
预测周期（2025-2030）核心数据
2025 基准规模：57.644 亿美元；2030 预计达 153.977 亿美元
复合年增长率 CAGR=21.7%，5 年增量市场空间 96.333 亿美元
逐年增速持续走高：2026 年 18.86%→2030 年 25.02%，增长加速
行业母体：隶属于全球航空航天与防务市场，2022-2024 母体市场 CAGR7.9%，军工数字化、无人装备发展为本行业底层支撑。
二、四大细分赛道拆解
（一）按组件：软件、硬件、服务
软件（最大赛道）
2025 占比 40.5%，2030 小幅升至 41.1%；CAGR22.1%，5 年增量 39.872 亿美元，贡献整体增量 41.4%，是增长核心。包含算法、大模型、数据融合、可解释 AI 等核心智能层。
硬件（第二大）
2025 占 37.7%→2030 降至 36.6%，增速最低（CAGR21.0%）；含军用边缘计算、加固 GPU、机载 / 车载特种硬件。
服务（增速最高）
CAGR22.3%，2025 占 21.8%→2030 至 22.3%；涵盖系统集成、训练、运维、网络安全、仿真服务，后期需求快速释放。
（二）按作战平台：空、陆、海、天基
机载系统（规模第一）
2025 份额 40.2%，2030 微增 40.3%；增量 38.887 亿美元，贡献总增量 40.4%，无人机、有人战机 AI 决策需求拉动。
陆基系统（第二）
份额从 35.3% 下滑至 34.7%，增速最慢（CAGR21.3%），覆盖坦克、步兵、地面指挥终端。
海基系统：CAGR22.2%，舰艇、反潜 AI 为核心需求。
天基系统（增速冠军）
CAGR22.4%，2025 仅 7.2% 份额，增速最快；卫星在轨 AI 处理、太空态势感知需求爆发。
（三）按应用场景
态势感知（体量最大）
2025 占 33.1%，但增速最低（CAGR20.4%），份额 2030 降至 31.4%，是所有作战基础刚需。
威胁检测与分析（第二）
CAGR22.4%，增量 24.83 亿美元，占总增量 25.8%，电子战、防空反导核心需求。
目标识别：CAGR22.3，图像 AI、敌我识别核心赛道。
任务规划：仿真推演、多域协同调度。
后勤资源调配（增速最高）
CAGR22.8%，预测期份额小幅提升，智能补给、装备预测维护需求持续走高。
（四）按地理区域
北美（规模第一，增速最低）
2025 份额 37.8%，2030 降至 36.5%，CAGR20.8%；美国占北美 91.6%，依托全域联合作战（JADC2）大规模采购，2030 市场规模 56.14 亿美元。
欧洲（第二）
CAGR21.9%，份额小幅抬升；英、德、法为核心国家，北约协同、各国自主军工 AI 项目驱动。
亚太（增速全球第一，CAGR22.7%）
2025 占 22.7%→2030 至 23.6%；中国是亚太最大单一国家（2030 规模 11.17 亿美元），印、日、韩、澳紧随，区域地缘竞争推动智能化军备升级。
中东与非洲（MEA）：CAGR22.4%，以色列为本区域龙头，实战场景持续验证 AI 作战系统。
南美（体量最小）：巴西为核心，需求集中边境监控、反走私。
三、市场驱动因素与核心挑战
1. 增长驱动
地缘冲突常态化（俄乌、中东对峙）成为 AI 战场系统实景试验场，各国加速军工数字化；
多域联合作战需求激增，海量传感器数据依赖 AI 压缩决策周期；
无人平台（无人机、无人舰艇、卫星星座）大规模列装倒逼配套智能决策系统；
各国增加国防预算，优先布局智能指挥、边缘算力；
边缘计算、可解释 AI、生成式军事仿真技术迭代。
2. 核心制约（2025/2030 均为高风险）
对抗性机器学习、数据污染带来系统安全漏洞；
AI 军事应用伦理、各国法规管控严格；
老旧装备异构架构难以兼容，集成改造成本高；
供应链区域化、芯片、特种硬件出口管制推高生产成本；
能源波动、海运供应链扰动抬高硬件制造与部署成本。
四、行业竞争格局（波特五力 + 企业矩阵）
波特五力整体判断（2025-2030 无明显变化）
买方议价力：低（各国军方刚需、合格供应商少）
供应商议价力：中等（高端芯片、专用 AI 厂商具备优势）
新进入者威胁：极低（高研发投入、军工资质、安全审查壁垒极高）
替代品威胁：低（纯人工指挥效率差距巨大，无有效替代）
同业竞争：中等（市场分散，巨头差异化布局空 / 陆 / 海赛道，价格战温和）
市场友好指数稳定 0.8，行业整体对厂商有利。
主要厂商
覆盖全球头部军工与防务科技企业：洛克希德・马丁、诺斯罗普・格鲁曼、BAE、雷神、莱昂纳多、L3Harris、Palantir、Anduril、C3.ai、埃尔比特、泰雷兹等；企业分为综合防务巨头、垂直军工 AI 专精企业两类，欧美企业主导市场。
五、地缘冲突对行业的深层影响
实战验证 AI 目标识别、蜂群协同、自动防空能力，各国采购标准大幅升级；
制裁与出口管制推动供应链区域化，各国推进自主可控军工 AI 软硬件；
红海、波斯湾航运扰动推高特种半导体、传感器采购成本；
分化投融资：头部军工现金流充足持续扩产，小型防务 AI 初创融资收紧；
长期趋势：各国打造本土 “主权 AI”，避免作战系统数据、算法受制海外。
六、市场特征总结
生命周期：2025-2030 持续处于成长期，行业格局分散；
监管强度极高，各国军工 AI 专项法规持续完善；
企业核心行为：以技术创新为主，并购整合活跃度偏低；
客户采购优先级：合规＞可靠性＞服务＞质量＞创新＞价格，价格敏感度低；北美市场技术采纳度最高。
七、长期行业趋势
软件、专业服务、天基 / 后勤细分赛道增长弹性最大；
亚太市场增量贡献持续提升，北美份额缓慢收缩；
供应链本地化、主权 AI、人机协同作战成为核心发展方向；
对抗环境下边缘离线 AI、反欺骗算法、多装备互通架构成为技术竞争核心。
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