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摘要：模拟芯片行业周期确认向上，TI、ADI海外大厂营收连续季度转正。AI服务器、800G光模块拉动电源、信号链芯片新增需求，国内厂商算力业务收入占比持续提升。国内模拟市场规模超2000亿元，工业、汽车、算力为国产替代核心赛道，海外大厂在华收入体量庞大，国产成长空间充足。行业低端内卷缓解，高端产品占比抬升带动毛利率修复，推荐具备平台化、高端产品布局的圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、杰华特、南芯科技等企业，同时提示下游需求疲软、行业竞争加剧、国产替代不及预期等风险。
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