Technavio 研报 | 全球农业传感监测设备市场报告 2026-2030年

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Global Agriculture Sensing And Monitoring Devices Market 2026-2030

全球农业传感监测设备市场报告 2026-2030年

一、报告基础信息

本报告由 Infiniti Research 2026 年发布，依托 EMIS 授权渠道，覆盖 2020-2024 历史市场、2025 基准年数据与 2025-2030 预测周期，从规模、细分赛道、区域、竞争、驱动约束、AI 影响、波特五力多维度解析全球农业传感监测设备行业，定义品类为土壤/水体/气象/动植物传感等用于精准农业的电子监测仪器，归属于电子仪器母市场。

二、整体市场规模与增速

历史市场（2020-2024）

市场规模由 10.215 亿美元增至 13.511 亿美元，CAGR 7.2%；各细分赛道同步稳定扩容，北美、美国长期稳居全球区域、国别第一。

预测周期（2025-2030）核心数据

2025 基准市场规模：14.593 亿美元；2030 目标规模：22.073 亿美元

5 年增量市场空间：7.48 亿美元，整体复合增速 CAGR 8.6%，年增速逐年抬升（2026 年 8.07%→2030 年 9.22%），增长持续加速。

母市场支撑：上游全球电子仪器市场 2022-2024 年 CAGR 11.1%，为农业传感硬件、元器件供应提供产业基础。

三、四大细分赛道拆解（应用 / 终端 / 产品 / 区域）

（一）按应用场景：作物传感为主力增量

作物传感监测：2025 占比 52.3%，2030 升至 53.5%，CAGR 9.1%（行业最高），贡献 55.9% 整体增量；

畜牧传感监测：2025 占 47.7%，份额逐年萎缩至 46.5%，CAGR 仅 8.1%，增长滞后。

（二）按终端客户：农户是核心需求来源

农户：2025 份额 43.6%→2030 44.9%，CAGR 9.3% 全终端最高，贡献 47.5% 增量；

农业企业：第二大群体，CAGR 8.3%；

政府与科研机构：增速最慢（7.9%），份额持续下滑，以政策、试验采购为主。

（三）按产品类型：土壤传感器绝对龙头

土壤传感器：2025 占 40.9%，2030 达 42.8%，CAGR 9.6% 全品类第一，独占 46.4% 市场增量，用于墒情、养分监测，精准灌溉刚需；

水体传感器：第二大品类，CAGR 与大盘持平 8.6%；

气象传感器、其他特种传感（作物 / 动物穿戴设备）增速更低，份额逐年缩减。

（四）按区域市场：亚太增速领跑，北美体量第一

北美：2025 份额 34.8%，持续全球最大市场，CAGR 8.9%，贡献 36% 全球增量，美国为区域核心（2030 规模 6.649 亿美元）；

亚太：增长最快区域，CAGR 9.6%，2025 占 23.8%→2030 24.8%；中国、日本、印度为区域前三，印度国别增速全球最高（10.2%），中国 CAGR 9.8% 潜力突出；

欧洲：第二大存量市场，增速 8.2%，份额缓慢下降；

南美、中东非洲：增速偏低（7.3%、6.9%），MEA 为全球最小区域市场。

四、行业驱动因素与核心挑战

1. 核心增长驱动力（高影响）

全球粮食安全压力、耕地资源收紧，倒逼精准农业普及；

可持续农业政策落地，节水、减化肥农药硬性要求拉动传感设备；

IoT、AI、无人机遥感技术迭代，硬件成本持续下行；

AI 赋能升级：边缘传感、机器视觉、机载智能系统实现病虫害提前预警，迪尔 See&Spray 等 AI 传感设备大幅降低农资使用量。

2. 主要行业约束（高 / 中等影响）

设备初始投入高，中小农户投资回报周期长；

农村网络基建薄弱，偏远地块数据传输困难；

数据处理复杂，农户专业技术人才缺口大；

设备易受田间腐蚀、恶劣气候损耗，运维成本高。

五、行业竞争格局与波特五力分析

市场结构：行业高度分散，参与者涵盖农机巨头、专业农科初创、电子零部件厂商；企业分纯农业、综合工业、多元化集团四类，代表企业：AGCO、约翰迪尔、拜耳、先正达、天宝、村田等。

波特五力（2025/2030 无明显变化）

购买者议价：中等（大型农企有量价优势，但设备软件生态切换成本高）；

供应商议价：中等（通用元器件充足，专利光学 / 激光零部件厂商话语权更强）；

新进入者威胁：中等（研发、专利、渠道壁垒高，但标准化 IoT 组件降低软件企业入场门槛）；

替代品威胁：极低（传统人工观测精度不足，无法适配现代化农业监管要求）；

同业竞争：激烈（创新、价格、渠道多维度竞争，持续压缩利润）。

市场友好指数稳定 0.5，行业整体竞争压力长期不变。

六、产业链与市场生命周期

产业链：上游硅片、稀土、金属原材料；中游电路板、传感芯片制造；下游整机装配、分销，配套软件、售后运维服务，AI、自动化是产业链核心创新方向。

行业生命周期：2025-2030 均处于成长期（Early Majority 早期大众阶段），客户采购优先级：创新＞可靠性＞质量，价格敏感度中性，北美设备普及率最高，南美、非洲普及度偏低。

七、报告附加内容

包含 2020-2024 分国家历史市场数据、头部企业竞争定位、研究方法论、货币换算、数据校验流程、术语附录等支撑内容，完整覆盖历史复盘、现状剖析、未来 5 年预测全维度行业逻辑。

声明：本公号涉及的国外研报内容介绍，均为AI工具自动提炼总结，不代表原文完整观点；详细内容请以研究报告原文为准。