摘要：AI行业沿算力、模型、应用、工业软件、智能装备五大主线发展。国产算力与大模型双向适配，AIAgent大幅推高算力需求，算力租赁调度迎来增量；大模型商业化以Token调用、ARR收入为核心衡量标准，行业分层降价拓宽落地空间。垂直行业软件、EDA受益国产替代，并购加速平台化转型；高阶智驾渗透率持续提升，智驾零部件技术复用至机器人赛道，同时存在落地不及预期、行业内卷等多重风险。
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