美国5月CPI同比增长4.2%，预估为4.2%，前值为3.8%。5月核心CPI同比增长2.9%，预估为2.9%，前值为2.8%。环比增长0.2%，预期0.30%，前值0.40%。
美帝加息概率降低，但市场不认。
道指下跌1.87%，纳指下跌1.98%。
日本央行下周大概率加息....资金面收紧，日经准备砸盘
伊朗：全面关闭霍尔木兹海峡，“接近将视为通敌”，涨油。
美帝科技和大宗一起跌.....粪a必须double.....
今天管住手应该是最佳策略，不确定性太多了。
银行估计又要来了...
关于CPO:(大摩认同)
1。大摩测算2027年光引擎出货量为600万-700万台，于市场预期的2000万3000万台，行业放量节奏不及投资者预判。
2。台积电计划2027年第一季度将光子集成电路(PIC)能扩充至每月10000片，但系统集成芯片(So-IC)良率仅维持在50%-60%，成为影响出货的核心变量。
3。制造端瓶颈突出：目前下游组装良率仅20%-50%，是制约CPO相关产品最终出货的另一关键因素。
4。行业拐点判断：CPO将从2028年起迎来爆发式增长，短期预期调整不改长期成长逻辑，中长期催化因素持续存在。
关于800V(大摩反对)
MS观点：该消息与我们在台北国际电脑展期间调研获得的产业链信息不符。
正如此前展后解读报告所述，英伟达在台北全球人工智能技术大会(GTC)上明确表示，800V直流技术研发工作仍在稳步推进，各大超大规模云厂商均已将研发重心从400V直流方案转向800V直流方案。
但综合判断，800V直流技术的整体推进节奏并未中断。
美帝的光反弹回落 盘前砸盘
美帝年内就没啥跌过，反观粪a，近期业绩空窗，高位放量砸盘，一定砸盘出空间，底部暴涨暴跌吸筹后，才会有下一次拉升
创业板macd还没有调整完全，继续等吧。
兴发集团：硫磺涨价....存储元器件用次磷酸钠产品量价齐升 一季度同比涨价15%，二季度环比涨价15%-20%。
钨矿本周继续涨价16.7%，中钨高新...pcb针。
① 东方电缆（海缆+高压电缆+海上风电，在手订单超百亿元）
截至2026年3月，公司在手订单193亿元，其中海缆与高压电缆117.5亿元。6月10日刚公告新增中标约52.3亿元。2025年营收108.4亿元（+19.3%），归母净利12.7亿元（+26.1%）。近六个月机构一致预期2026年净利约18.8亿元，当前股价约37.6元，总市值310亿元。风险：海风建设进度、原材料波动、竞争加剧。
② 斯迪克（PCB+MLCC+新材料+光学胶，高端MLCC离型膜推进日系客户验证）
公司MLCC离型膜已向两岸主流厂商供货，高端产品正在同步开展日系头部客户验证。2025年营收30.2亿元（+12.1%），归母净利6035万元；2026年Q1净利大增58%，毛利率回升至23%。中邮证券预测2026年净利可达3亿元。当前股价81.4元，市值369亿元。风险：国产替代竞争激烈、下游需求波动、盈利释放待验证。
③ 杰瑞股份（算电协同+电力出海+数据中心，北美燃气轮机发电机组已多次涨价）
自2025年11月以来，公司与五家北美客户签署数据中心用燃机合同超11亿美元，因供不应求价格已多次上调。2025年营收162.2亿元（+21.5%），归母净利26.8亿元，其中天然气业务大增49%。机构预测2026年净利约38.1亿元（+42%）。当前股价约144.8元，市值1483亿元。风险：北美数据中心建设节奏、核心部件供应链、汇率波动。
祝大家好运
