BCC Research 研报 | 生物精炼产品全球市场报告2025年

本报告由BCC Research发布，聚焦全球生物精炼全产业链，围绕市场规模、政策、驱动与制约、技术、细分市场、区域格局、头部企业、ESG 及行业竞争展开深度研究，2024 年全球生物精炼市场规模 5429 亿美元，2030 年预计达 8875.67 亿美元，2025-2030 年 CAGR 8.8%。

一、市场基础概况

行业定义：生物精炼效仿石化炼化，以各类生物质为原料，通过生物 / 热化学 / 物理化学工艺，生产能源类、材料类生物制品，是全球生物经济核心板块，2024 年该行业约占全球生物经济 14%。

波特五力：买方、供应商议价能力偏高；替代品威胁、行业竞争激烈；新进入者门槛高（重资产 + 资质 + 原料壁垒），入局难度大。

产业链：从生物质选育、采收预处理、精炼转化、分离提纯到仓储分销，配套废弃物资源化利用；三大转化路线：生物转化、热化学转化、理化转化。

二、全球政策环境

多国落地低碳法案助推行业：

美国：IRA 法案提供清洁燃料税收补贴，RFS 强制生物燃料掺配指标；

欧盟：欧洲绿色新政、Fit for 55、ReFuelEU 航空法规（逐年抬升 SAF 掺混比例，2050 年航油 SAF 占 70%）、RED III 新政；

澳大利亚《燃料质量法》；中、日、北欧等各国设定碳中和 / 碳达峰时间与可再生能源配比目标。

三、市场驱动、机遇与挑战

（一）利好因素

驱动：农业产能扩容保障原料；非能源类生物基材料（生物塑料、生物医药）需求快速增长。

机遇：农林废弃物、餐厨废油等非粮生物质规模化利用，规避与人争粮矛盾。

（二）发展阻碍

成本劣势：煤炭、天然气、传统化石燃料成本更低，生物炼制基建与生产投入高昂；

外部扰动：国际原油价格波动冲击生物燃料经济性；

行业乱象：全球生物燃料虚假贸易、原产地造假（欧盟对华生物柴油发起反倾销）。

四、前沿核心技术

BECCS+CCUS 耦合：负碳技术，欧美已落地规模化项目（ADM 美国、英国 Drax 电厂）；

酶法 CCUS、纤维素乙醇、Ecofining（加氢炼制）四大主流新技术，主攻二代非粮生物燃料、可持续航空燃料（SAF）。

五、市场细分（原料 / 产品 / 应用三大维度）

1. 按生物质原料

原生生物质（2024 占 64.7%，主食粮、油料作物，CAGR8.1%）；

次生生物质（农林残料，增速最快 CAGR10.0%）；

三生生物质（生活垃圾、工业有机废料，CAGR9.9%）。

2. 按产品属性

材料型产品（2024 占 51.4%，生化、生物塑料、医药，CAGR7.7%）；

能源型产品（48.6%，生物燃料、生物质能，CAGR9.9%，增速更高）。

3. 按终端应用

生物燃料（24.8%，CAGR11.4%，增速第一）、生物能源 (23.8%)、生物化学品 (14.3%)、生物材料 (8.2%)、其他（饲料、生物医药等 28.9%）；生物燃料分一代（粮食基）、二三四代（非粮 / 藻类 / 基因原料）。

六、四大区域市场

北美（2024 占 43.8%，全球第一，CAGR9.4%）：美国是全球乙醇头号产区、生物燃料政策完善（RFS+IRA），聚焦 SAF 与可再生柴油扩建；加拿大、墨西哥稳步扩产。

欧洲（26.2%，CAGR7.9%）：全球生物柴油龙头市场，欧盟强制 SAF 掺配、绿债与产业基金扶持生物基化工。

亚太（19.7%，增速全球最高 CAGR10.1%）：农林废料储量充足，中国、印度、印尼为核心，东南亚具备巨大 SAF 原料潜力，中国布局生物制造试点。

其他地区 RoW（10.3%，CAGR6.0%）：巴西依托甘蔗成为乙醇大国；中东、非洲产业尚处起步。

七、ESG 发展现状

行业向零废弃循环模式演进，原料废渣、副产物、捕集 CO₂全资源化；巴斯夫、Neste、邦加德、嘉吉、壳牌等头部企业落地节水、减碳、可再生能源采购、劳工合规 ESG 项目；行业痛点集中在土地占用、耗水、粮食安全、多国监管差异化。

八、竞争格局与头部企业

燃料细分产能：美国 POET、ADM、嘉吉领跑乙醇；欧盟主导生物柴油；Neste、道达尔、埃尼为全球 SAF 头部厂商。

重点企业：ADM、巴斯夫、Borregaard、BP、嘉吉、科莱恩、Neste、壳牌、UPM、雪佛龙、丰益国际等覆盖生物燃料、生物化工、生物材料全产业链；

行业动作：2024-2025 行业并购活跃，企业通过收购、合资完善原料与产能布局。

九、行业整体展望

低碳政策 + 技术迭代（酶解、气化、热解、AI 赋能炼制）持续驱动扩容；但化石燃料低价冲击、高额生产成本、原料供给波动仍是长期约束，非粮生物质、SAF、生物基新材料为未来核心增长赛道。