Jun. 1, 2026
产业洞察
根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季因一般型DRAM(Conventional DRAM)合约价加速上涨，季增幅度高达93-98%，激励产业整体营收季成长81%，达970亿美元。随着AI应用由大型语言模型(LLM)训练逐步转至AI推理，云端服务供应商(CSP)数据中心建设重点也从AI Server延伸至通用型Server，带动存储器采购需求由HBM3e、LPDDR5X及高容量RDIMM，扩大至各容量规格的RDIMM产品。
观察第二季，由于原厂库存水位极低，而且将新增供给优先提供给AI Server使用的大容量RDIMM，难以满足PC OEM和智能手机厂商的需求，预期整体Conventional DRAM出货位元增幅将相当有限。价格方面则因CSP持相对开放态度，促使其他客户跟进以确保原厂供应，预期仍可支撑Conventional DRAM合约价季增58-63%。
分析第一季主要DRAM供应商营收表现，第一名Samsung（三星）产品的平均销售单价(ASP)大幅成长、居三大原厂之首，且Server DRAM营收占比最高，推升其第一季营收季增高达93.4%，为373.2亿美元，市占上升至38.5%。
SK hynix（SK海力士）的HBM位元出货比重为三大原厂最高，然而2026年HBM合约价下滑，抑制其整体产品售价涨幅，第一季营收达279.8亿美元，季增62.5%，排名第二，市占率调整至28.8%。第三名Micron（美光）营收季增达81.6%，上升至217.5亿美元，市占率22.4%持平前一季。
TrendForce集邦咨询表示，第一季Conventional DRAM合约价格涨势延续，三大原厂的生产和出货皆倾向高单价、高利润率的Server应用产品。在供不应求态势确立、无尘室建设尚需时间的情况下，原厂2026年主要将借由制程升级扩张位元供给，而投片规模仅能通过生产流程优化小幅上修。
Nanya（南亚科）、Winbond（华邦电子）、PSMC（力积电）主攻成熟制程产品，以填补前三大厂商转换制程后无法满足的市场需求。第一季Nanya自身库存已大幅去化，DDR4、DDR3合约价格显著上涨，带动单季营收季增60%，达15.5亿美元。
Winbond第一季DDR4、LPDDR4出货规模扩张，营收季增高达91.4%，上升至近5.7亿美元。PSMC营收若以自家生产的Consumer DRAM产品计算，季增29.9%，为4,300万美元，加计代工营收则季增19.3%。预计该公司取得Micron制程技术授权后，将积极扩大供给。
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