AI浪潮正深度重塑玻纤行业格局，高端电子布已成为产业链中景气度最高的细分赛道。2025年国内玻璃纤维纱产量达843万吨、同比增长11.5%，其中电子纱产量88.6万吨同比增9.6%，低介电、低热膨胀系数等特种产品供不应求。AI服务器对高频高速PCB的严苛要求，直接推动了M9级低介电覆铜板及配套电子布的爆发式增长，全球范围内高端电子布供应缺口巨大，而高端织布机交期长达12至18个月，产能瓶颈短期内难以缓解，行业盈利中枢持续上移。
竞争格局上，中国已牢牢占据全球玻纤产业"压舱石"地位，产能占比约七成，头部企业在高端电子布领域加速突围。中国巨石2025年电子布销量达10.6亿米同比增21%，宏和科技特种电子布毛利率高达61%且2026年一季度售价同比飙升117%，中材科技旗下泰山玻纤特种布产能规划超1亿米并已获头部客户批量认证。随着国内企业逐步打破日本在低膨胀纤维布等领域的长期垄断，叠加普通电子布因产能转产而供需趋紧带来的价格修复，具备特种布量产能力的龙头厂商正迎来量价齐升的黄金窗口期。
玻纤行业深度：高端电子布持续高景气，头部企业发展迅速
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