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一、短文
1、【方正医药】重点关注5月金股华纳药厂，下半年重点催化（1）：ZG001口服抗抑郁药无成瘾，百亿美金市场空间巨大，2期临床有望8月左右完成！（2）珍稀动物药材替代政策进度加速，公司ZY系列产品如羚羊角等有望加速推进临床！
2、看好工程机械5月价值回归！1⃣️边际数据不错，基数也低2⃣️工程机械逻辑没变重视核心标的：#三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压
3、制造业复苏线索二：【鼎熔岩】空压机爆单1、）4月发货量同比增速超#50%（Q1为10+%），产能打满，发货节奏由现货变为排产2个月。公司主营空气压缩机，主要用于提供空气动力，是工业现代化、自动化的基础动力产品，广泛应用于芯片、新能源、医疗、装备制造、汽车等各行各业。2、）产品涨价或在路上。3、）订单增速50%，即使pe不变，先看50%空间。
4、亿能电力。q 大单 sl #出处未知，谨慎查阅！
5、【天风机械】机床跟踪-持续更新1，）恒立丝杠导轨产能排到9月底，全年产能3-5e；2，）恒而达导轨产能排到8月底，四月一个月2000w收入，相当于Q1的量，全年预计2e，去年0.89e，目前涨价5-10%；3，）纽威4月订单创历史新高，海天反馈国内订单情况比去年好，没有往年的价格战；4，）宇晶宇环创世纪对苹果3d玻璃精雕给出2-2.7w台预期，平均一台30-w，目前正在报价。
6、【绿的谐波】更新：1、）当前订单饱满产能饱和，26年谐波出货量有翻倍空间：人形机器人前几大客户需求激增；工业、协作机器人需求复苏态势良好。2、）产能持续爬坡：目标2026年底产能翻倍，后续有更大产能扩建规划。3、）人形机器人：产品性能赶超HD，海外大客户轴承、谐波产品推进进度领先，国内客户市占率断层第一。公司2026年人形机器人、工业/协作机器人需求均有望超预期，最新调研信息，欢迎交流！[太阳][玫瑰][玫瑰]
7、转~再整理一下今天的说法1)最近这批订单三花、荣泰、恒立、斯菱、模塑等都有拿到，还有一些公司没出来说2)整体来看月订单量级在百台上下3)正式订单如果不再次miss,理论上在5月底到6月(这个我们之前也讲过)4)手部 PEEK用量多这个说法。福赛和恒勃4月份应该是又拿到了一个新的版本，方案是有变化，但是没看到用量上太多的突破南特科技 北交所最新上市次新人形机器人恒道科技920177 ：机器人热流道，股东三花智控
8、次新电科蓝天大涨，北交的次新：族兴新材
9、天和防务陶瓷基板！英伟达Rubin功耗2850W，陶瓷基板成唯一散热方案，国产替代空间巨大。GPU功耗跃升（单Die功耗、封装Die数同步提升）导致散热需求刚性爆发，陶瓷基板是市场公认的唯一可行方案。
10、意华股份交流更新: 昇腾910C高速I/O连接器市占约20-30%，二供地位，仅次于华丰科技。板对板连接器通过超节点服务器认证，单机价值量提升2-3倍，2026年Q1昇腾相关订单同比增长300%+。主业光伏Q2触底反弹，同环比将显著改善。#先知
11、海力士入股兴福电子，存储先进封装耗材HBM光刻胶： 兴福电子 艾森股份12英寸大硅片：立昂微 西安奕材
12、兴福电子海力士一季度入股
二、5月金股【禾盛新材】&【华源控股】：金股继续新高，AI锐度研究紧跟【东北计算机】🔥#禾盛新材：全面落地向国产CPU赛道转型。1）2024 年 3 月公司携手上海超盘合资成立海曦技术，正式切入国产芯片赛道，布局智算中心服务器、AI 一体机、大模型及数据中台等产品与云服务，以代理销售和系统集成模式提供软硬件及技术服务，聚焦模型优化、硬件升级与多模态技术研发，已在政务、金融、医疗、工业等领域落地合作；2）2025 年 6 月公司拟 2.5 亿元战略投资熠知电子拿下其 10% 股权（目前增资至17%），布局高端服务器领域，其产品适用于计算存储设备，已推出两代芯片产品、第三代 TF9000 系列正在研发，适配云计算、大模型一体机及工业智能化场景，旗下海曦技术已与熠知电子在高端服务器、大模型一体机展开合作并实现供货；3）2025 年 11 月摩尔智芯受让股权入主上市公司，持股 18.00% 成为控股股东，公司通过设立合资公司、战略投资 CPU 企业、引入芯片领域控股股东等一系列动作，全面落地向国产芯片赛道转型的战略布局，协同效应与成长空间凸显。🔥#华源控股：进军半导体意志坚定。1）2025年11月3日，公司拟设立全资子公司芯源科技，主要目的是为公司在集成电路、信息技术等方向转型升级建立运营实体，在其主体内开展集成电路专用温控设备、集成电路快速热处理设备、集成电路封测设备以及耗材的研究。2）2025年11月12日，寰鼎集成电路与公司达成战略合作意向，在集成电路专用辅助设备、快速热处理设备、封测设备，以及制程和封测段的零配件与耗材的研发、制造和销售等领域展开深度合作；3）2025年11月24日，公司战略投资无锡暖芯半导体，助力公司快速获取半导体温控设备领域的核心技术成果与市场资源。4）一季报公告提到，公司聚焦半导体设备、配套耗材及技术服务，通过并购与合资加速布局。近期收购上海寰鼎51%股权，完善半导体设备与耗材的研发销售体系。旗下暖芯科技专攻半导体温控设备，致源真空科技聚焦分子泵研发，上海寰鼎覆盖RTP热处理及封测设备代理。公司正构建“核心设备+耗材零配件+技术服务”一体化生态，强化市场竞争力。风险提示：政策进展不及预期；下游需求不及预期；相关政策监管与法律风险等。☎️联系人：
三、亿能电力（BJ920046）：北美算力中心大单+字节算力核心供应商+高温厄尔尼诺，持续推荐！ 📌 核心赛道逻辑 卡位字节海外算力基建核心电力供应商，受益北美算力中心大单+字节泰国数据中心扩张+厄尔尼诺用电高峰，成长确定性强！➡主线1：北美算力大厂电力设备大单亿能电力2026年5月5–7日参加芝加哥「IEEE PES T&D国际输配电展」，汇聚北美头部云厂商、大型算力中心运营商及电力工程采购方。公司现场深度对接北美算力基建供应链，顺利拿下北美算力中心电源、变压器类大额订单，全面打开海外市场。➡主线2：字节算力中心核心电力供应商 2024年为字节马来西亚数据中心供应210MW变压器（金额2.1亿，占2024年营收46%），设备通过高温场景验证，损耗率优于行业，已成为字节核心供应商。字节泰国1778亿数据中心扩建，公司有望直接切入供应链，北交所最受益标的之一。➡主线3：高温厄尔尼诺推升用电高峰，电网设备需求稳增 厄尔尼诺致极端高温，用电负荷飙升，电网扩容与设备升级进入高峰期。公司传统变压器业务直接受益，高温验证产品竞争力强，份额有望提升，业绩基本盘稳固。 📈 业绩与估值结论 公司处于“传统托底+算力放量”拐点，三重驱动弹性足。北交所稀缺算力基建电力设备标的，随海外订单、高温需求、产能扩张，成长天花板持续打开。
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