研报 | 2026年3月 欧洲汽车市场监测报告

发布机构：国际清洁交通委员会（ICCT）

发布时间：2026年4月23日

2026年3月 欧洲汽车市场监测报告

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2026年1至3月欧洲汽车市场电动化持续提速，区域内纯电动车市场份额达20%（同比提升4个百分点），插电混动车型占比升至9%（同比提升1个百分点），传统内燃机汽车份额同比下降9个百分点至31%，轻混、全混车型份额则分别增至26%、14%；各国市场电动化普遍增长，德国、意大利、法国、西班牙、波兰纯电动车份额分别达23%、8%、28%、9%、6%，均较2025年同期实现不同幅度上涨。

碳排放方面，2025年1月至2026年3月欧洲车企车型平均碳排放为97克/公里，尚未达到欧盟2025-2027年93克/公里的管控标准。车企表现上，宝马集团一季度纯电动车份额以26%领跑欧洲七大车企，现代、丰田集团电动化增速最快，份额同比均提升5个百分点至22%和8%。配套设施方面，截至2026年3月底欧洲公共充电桩保有量超117万个，其中比利时近一年充电桩建设增速显著，直流、交流充电桩分别增长43%、28%。

一、欧洲乘用车注册量

2026 年 3 月，欧洲纯电动乘用车新车注册量较去年同期上涨约五成，在整体新车市场中占比达 21%；当月全品类车型注册总量也同比走高 13%。受 3 月亮眼表现拉动，今年一季度欧洲纯电动车新车注册平均占比升至 20%，较 2025 年全年均值及去年同期均有明显提升，同比抬升 4 个百分点。

从增长节奏来看，3 月纯电动车的同比增速，远高于今年 2 月 18% 的同比涨幅和一季度整体 29% 的平均增幅，市场普及节奏明显加快。这一走势，恰逢霍尔木兹海峡局势扰动带动油价走高，叠加德国、法国、意大利相继推出购车扶持政策，多重因素共同助推电动车型需求升温。

动力结构方面，今年一季度欧洲插混车型新车市场平均占比为 9%，较去年同期微增 1 个百分点；全混动与轻混动车型份额同样稳步上行，分别较去年同期提升 1 个、3 个百分点，一季度占比依次达到 14%、26%。反观传统燃油车型，一季度新车注册占比回落至 31%，较去年同期下滑 9 个百分点，市场占比持续收缩。

二、各国乘用车注册量

2026 年 3 月，欧洲十大汽车市场新车注册量均迎来同比上扬，其中奥地利表现最为突出，同比增幅达到 27%。聚焦今年一季度纯电动车型的市场表现，德国、意大利的纯电动车型渗透率分别为 23%、8%，较去年同期分别走高 6 个、3 个百分点；法国、西班牙作为欧洲第三、第四大汽车市场，一季度纯电动车型占比也分别提升 10 个、2 个百分点，升至 28% 和 9%。

整体来看，北欧地区纯电动车型普及程度稳居欧洲前列，挪威、丹麦一季度占比分别高达 98%、79%，芬兰、瑞典也分别达到 47% 和 41%。此外，比利时、冰岛、荷兰、法国、卢森堡的纯电动车型占比均不低于 25%；葡萄牙、德国、奥地利、爱尔兰的市场占比也高于欧洲整体均值。其中丹麦同比提升幅度最为明显，一季度纯电动车型占比较上年同期大幅上涨 14 个百分点。

从其他车型结构来看，欧洲十大汽车市场中，荷兰、瑞典一季度插电混动车型占比领跑区域市场，分别达到 26% 和 24%；全混动车型在波兰、法国、西班牙市场更为受欢迎，占比均处在 22% 及以上；轻混动车型则在意大利认可度最高，占比达 36%，波兰以 29% 紧随其后。

三、按车企联盟及集团划分的碳排放表现

欧盟已明确要求各大车企在 2035 年前持续下调新车碳排放水平，现阶段设定的排放标准主要适配 2025 至 2029 年。相关合规考核将从 2027 年末正式启动，综合核算 2025 到 2027 年新车整体碳排放均值。车企可通过组建联合核算池，合并统计三年间的排放表现，同时还能凭借零排放、低排放车型的市场投放，以及应用实际路况可实现减排的创新技术积累合规分值，而提升纯电动车型的市场占比，已是各大车企达成减排要求、规避违规成本的主流方式。

2026 年一季度，车企整体平均碳排放为 97 克 / 公里，纳入合规分值核算后，较当年既定标准仍高出 3 克 / 公里。纵观 2025 年 1 月至 2026 年 3 月整个统计周期，车企调整后的平均碳排放同样维持在 97 克 / 公里，结合合规分值来看，相较 2025 至 2027 年 93 克 / 公里的均值标准，依旧存在 3 克 / 公里的差值，和 2025 年的缺口水平基本持平。

分车企联盟来看，2025 年 1 月至 2026 年 3 月期间，比亚迪、日产、特斯拉、宝马等联盟碳排放均优于考核标准，其中比亚迪优势最为明显，较标准低 33 克 / 公里，日产低 8 克 / 公里，特斯拉与宝马各低 2 克 / 公里，梅赛德斯 - 奔驰联盟也刚好达标；而大众联盟的排放表现与标准差距最大，高出均值 7 克 / 公里。

从纯电动车型布局来看，2026 年 3 月特斯拉、比亚迪联盟的新车纯电动占比遥遥领先，分别达到 46% 和 39%，梅赛德斯 - 奔驰、宝马、起亚联盟占比也均高于欧洲 21% 的平均水平；相比之下，日产、丰田、上汽联盟当月纯电动车型渗透率相对偏低，均不足一成。

放眼市场占比达到 1% 及以上的主流汽车品牌，特斯拉和比亚迪的碳排放达标富余空间最大，分别较对应周期均值标准低 92 克 / 公里、79 克 / 公里，沃尔沃、Mini、Cupra 也有着不错的富余额度；而日产、西雅特、梅赛德斯 - 奔驰、马自达等品牌碳排放则超出标准较多，合规压力相对更大。

头部车企集团中，现代与丰田在 2026 年一季度的纯电动车型占比提升最为明显，较去年同期均增加 4 个百分点；大众集团 3 月整体市场占比达 26%，旗下插电混动车型的市场渗透率也较上年同期提升了 4 个百分点。

四、按动力类型划分的二氧化碳排放

从不同动力车型的碳排放表现来看，纯电动车型在整体减排层面具备最为突出的潜力。2026 年一季度，仅统计传统燃油及各类混动车型的新车，平均碳排放为 131 克 / 公里；若把插电混动车型一并纳入核算，整体均值可回落至 121 克 / 公里；再加上纯电动车型市场占比持续走高的带动作用，当期整体平均碳排放又进一步再下降 25 克 / 公里。

从电动化车型占比和整体碳排放的关联表现来看，2025 年至 2026 年一季度，在欧洲主流车企集团里，梅赛德斯 - 奔驰的车队平均碳排放处于高位，但其插电混动与纯电动车型合计占比却排在行业第二位，核心原因在于旗下非电气化车型的碳排放基数偏高，一季度均值达到 163 克 / 公里，位列欧洲车企集团首位。

宝马集团 2025 年整体碳排放控制表现良好，但 2026 年数值有所回升，主要源于欧盟调整了车型认证里电动行驶比例的核算标准，让插电混动车型的碳排放统计更贴合实际使用工况。丰田集团长期以混动技术布局为主，虽然电动车型市场占比处于行业低位，但 2026 年一季度的整体碳排放依旧优于当年设定的考核标准。

五、充电基础设施发展

欧洲公共充电设施正保持稳步扩容态势。截至 2026 年一季度末，欧洲公共充电点位总量约达 117 万个，较 2025 年一季度末的 98.9 万个实现明显增长。分类型来看，交流充电点位同比提升 15%，直流充电点位增速更为亮眼，一年间增幅达到 31%。从整体结构来看，目前欧洲近七成多公共充电点位为交流制式，直流充电点位占比约两成。

在充电设施保有量靠前的十大欧洲市场中，对比 2025 年同期，比利时直流充电桩扩容幅度最高，达到 43%，意大利、丹麦紧随其后，增幅分别为 40% 和 38%；交流充电桩方面，同样由比利时以 28% 的涨幅领跑。整体来看，多数国家都是交流充电点位数量多于直流，唯有挪威两类设施布局比例基本相当。

以配套密度来看，截至 2026 年一季度末，欧洲每千辆乘用及轻型商用车辆，平均对应 9.3 个 22 千瓦等效公共充电点位，较去年同期的 7.1 个有明显提升。分国家来看，丹麦充电配套密度居欧洲首位，每千辆车对应约 43 个等效公共充电点位，挪威、瑞典、比利时分别以 39 个、31 个、27 个紧随其后；意大利和西班牙配套密度偏低，均仅有 4 个，低于欧洲整体平均水平。