盘面上，外围市场暴涨提振情绪，题材概念多数反弹。细胞免疫治疗、CRO、创新药、减肥药等医药概念全线爆发，光模块、PCB、液冷、电子布等算力硬件概念全线拉升，半导体、光刻机、先进封装、存储芯片等国产硬科技概念反弹，算力租赁、推理算力、算力国产化概念走强；燃气轮机、谷歌产业链、人形机器人、太空光伏等概念集体强势。
市场主要题材情况：
周四关注方向：医药+算力+稀土+光纤
1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。
2、算力：2026年一季度智谱的API调用定价提升83%，调用量不降反升，市场依然供不应求。
3、稀土：MMC与ReElement合作开展稀土回收项目，鉴于稀土的战略地位，该行业受到全球关注。
4、光纤：近期，黑龙江、广东、重庆等多地光纤招标集采价格大涨，相关产品处于量价齐升状态。
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