AI 算力最后一块暴利缺口！1.6T 光模块 = 2026 年最强主升浪，订单排满 2027，机构疯抢、业绩明牌
一、行业爆火逻辑（3 大硬核支点）
政策王炸工信部刚落地：2028 算力规模翻番、智能算力占比超 80%，光模块是 AI 算力 “高速公路”，直接受益最强细分。
供需彻底失衡全球 AI 服务器爆发，1.6T 进入量产元年，产能紧缺、价格坚挺，头部厂商订单爆满、毛利率持续走高，讲故事变真赚钱。
资金抱团确认北向 + 游资 + 机构同步加仓，板块连续净流入，无分歧主线，低位启动、弹性极大，易出连板大牛。
二、细分黄金赛道
- 1.6T 光模块
：核心刚需，业绩弹性最大 - 光芯片 / 光器件
：上游卡脖子，定价权最强 - CPO 共封装
：下一代技术，预期差最大
三、关键催化
海外大厂新品发布、订单密集落地 国内光通信展、机构业绩上修 算力基建政策持续加码
四、风险极简提示
短期高位波动，低吸不追高 避开无订单、纯蹭题材小票
五、爆款研报点评
不炒算力，踏空全年；不做光模，错过主升！订单锁死业绩，政策托底估值，这波是确定性翻倍行情！
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