存储行业正迎来前所未有的超级成长周期，其背后是AI大模型技术的迅猛发展与全球数据量的爆炸性增长。AI训练和推理需求的激增，特别是多模态应用与原生视频技术的爆发，直接推高了对HBM、DRAM及NAND等存储介质的需求。海外存储原厂纷纷将产能向高利润的HBM和DDR5产品倾斜，导致消费级和低端存储芯片供应紧张，供需缺口持续扩大。同时，存储原厂在本轮周期中扩产态度谨慎，高端HBM芯片还面临洁净室建设周期长、良率提升困难等问题，进一步加剧了短期内的供给紧张局面。据CFM闪存市场预测，存储价格在2026年仍将延续上涨趋势，存储行业步入高景气周期。
在AI需求的强劲驱动下，存储行业正经历着深刻的变革与重塑。DRAM市场，尤其是高端HBM和DDR5产品，需求爆发式增长，而中低端产品则因产能挤压和供需错配出现价格上涨。NAND市场同样受到AI需求的推动，企业级SSD需求激增，而原厂对NAND产能扩张持谨慎态度，更侧重于技术升级和内部结构优化。在全球存储市场高度集中的背景下，三星、SK海力士、美光等原厂通过聚焦高端产能、技术升级和客户锁定等策略，持续巩固市场地位。与此同时，国内存储企业依托工程师红利和完善的产业链配套，正以惊人速度崛起，通过自主架构创新和工艺迭代，在AI算力、消费电子及企业级市场实现全面突破，推动中国存储产业向技术引领型转变。
存储行业专题报告：需求爆发&供给刚性，存储超级成长周期
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