【3.5研报】开始反弹:新题材爆发!+周五吃肉方向!

主题复盘

今日冲高回落涨创业板指涨1.66%，两市上涨个股超4000只，电网、MicroLED概念集体爆发！

盘面上，全国两会召开叠加外围市场大涨提振市场情绪，但主力做多意愿不足，题材概念全线反弹后回落。Micro LED、光学光电子、电子纸概念全线爆发！电网设备、特高压、智能电网等AI电力产业链持续强势，教育股拉升，先进封装、光刻机、半导体等国产硬科技概念集体走强，光模块、脑机接口、人形机器人、量子科技、AI应用等概念全线走强。

市场主要表现情况：

案例点评

（案例点评仅为操作教学，不构成投资建议，BS点均为学员投稿用户编码：20087282）

1、通光线缆：智能电网+通信，题材主流核心，换手低吸、半路、回封是关注位置。

2、惠博普：石油石化+油气服务，题材主流核心，可做T等拉升取关。

明日研报

周五关注方向：MLED+电网+算力+石化

1、MLED：机构称，Micro LED CPO方案可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。

2、电网：机构指出，2025年至2030年，全球电网投资规模将达到12万亿美元，行业景气度有望持续走高。

3、算力：政府工作报告提出，实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。

4、石化：受地缘安全影响，郑商所PX、PTA期货主力合约盘中双双触及涨停。

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