2025年，行业迎来了较大规模的订单落地，主要应用于政府、数据采集和生活服务场景，同时零部件价格在资本加持下快速下降，尽管精度和寿命仍有提升空间。模型端确认了VLA（视觉-语言-动作）作为实现机器人智能化的正确路径，尽管数据积累尚不足，但遥操等过渡方案为中期机器人落地提供了可能。展望2026年，人形机器人板块将逐步收敛，关注量产确定性标的及新技术方向带来的预期差。
2026年人形机器人策略应“以正和，以奇胜”，重视量产确定性同时关注技术迭代与降本方向。 确定性方向包括特斯拉Optimus等Tier1供应链、丝杠、减速机等核心零部件供应商，这些领域供应格局逐步明晰，具有较高确定性。同时，关注宇树等国内龙头上市机遇，把握国产链崛起红利。在技术迭代与降本方向，灵巧手自由度提升、寿命延长、降本及灵巧度提升是核心驱动力，电机新技术如轴向磁通电机加速渗透，轻量化材料如peek和镁铝合金的应用提升机器人性能。建议投资者关注这些领域的弹性标的，以把握人形机器人规模化量产元年的投资机会。
人形机器人2026年度策略：“以正和，以奇胜”，重视机器人规模化量产元年
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10、脑机接口行业深度报告——顶层战略支持，国产脑机技术进入发展快车道.pdf
11、能源开采行业深度报告：解构国内用电结构，探寻电力需求增长引擎.pdf
12、汽车行业2025年回顾与2026年展望：汽车产销稳增与智能加速并进，行业亟待规范竞争向新向优发展.pdf
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14、商业航天&太空光伏行业系列深度（一）：商业航天规模化在即，太空光伏打开成长空间.pdf
15、万联证券：2026年电子行业投资策略报告：算力帆劲扬，智潮浪奔涌.pdf
16、信达证券：计算机行业：AI编程：重塑软件开发新范式，应用生态加速繁荣.pdf
17、医药生物行业从设备招投标看2026年行业投资机遇——设备拐点向上趋势明确，医疗新科技蓬勃发展.pdf
18、有机硅行业系列深度报告：“反内卷”协同共振，供需平衡逐步修复.pdf
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