股市突破十年新高，地产供需两弱，ppi和cpi还在通缩区间，基本面还没有到达反转的时刻。
【四季度的推演】
基本面没有明显改善，流动性增强，有跟随美联储降息预期，预估下半年还会出现降准降息，那么我们推演下各个板块的发展与机会；
1、消费板块，四季度预期依旧不变，还没到出现反转的时刻，cpi和ppi还是维持负向，细分领域的新消费可以挖掘；
2、地产板块，筑底阶段，经济再通胀之后，才可能出现反转，政策托而不举，还需等待；
3、科技板块，依旧是主线，流动性宽松，中美科技战，科技板块必定加大开支，是新基建投资的主要方向；
4、大宗板块，反内卷，AI驱动，美联储降息，对于稀土、小金属等等，依旧存在机会，同样可以布局；
5、新能源板块，政策推动，光伏反转较难，可以看看细分领域，比如：风电储能等；
6、券商板块，成交额日均突破万亿，业绩会有持续改善，可以关注起来；
【总结】
四季度还是围绕，美联储降息之后，政策空间扩大，推动再通胀的逻辑，这期间预估科技还是主线，大宗新能源为辅，逻辑是否准确，时间会给到答案；
#投资 #股市 #行情 #把握好机会
【四季度的推演】
基本面没有明显改善，流动性增强，有跟随美联储降息预期，预估下半年还会出现降准降息，那么我们推演下各个板块的发展与机会；
1、消费板块，四季度预期依旧不变，还没到出现反转的时刻，cpi和ppi还是维持负向，细分领域的新消费可以挖掘；
2、地产板块，筑底阶段，经济再通胀之后，才可能出现反转，政策托而不举，还需等待；
3、科技板块，依旧是主线，流动性宽松，中美科技战，科技板块必定加大开支，是新基建投资的主要方向；
4、大宗板块，反内卷，AI驱动，美联储降息，对于稀土、小金属等等，依旧存在机会，同样可以布局；
5、新能源板块，政策推动，光伏反转较难，可以看看细分领域，比如：风电储能等；
6、券商板块，成交额日均突破万亿，业绩会有持续改善，可以关注起来；
【总结】
四季度还是围绕，美联储降息之后，政策空间扩大，推动再通胀的逻辑，这期间预估科技还是主线，大宗新能源为辅，逻辑是否准确，时间会给到答案；
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